宋、金对峙，蒙古崛起。公元1206年成吉思汗建立了蒙古族的汗国。不久发兵南侵，金兵屡战屡败。

宋宁宗嘉定六年（1213），成吉思汗兵分三路，攻掠金的山东、河北各州郡。燕京也被蒙古大军围攻。

就在这形势危急的时候，金主永济被部下杀死，另立完颜珣（音荀xun）为帝。金主珣即位后，连忙派出使臣向蒙古求和。

金主珣贡献了大批金银财宝、马匹，并把故主永济的女儿也献给成吉思汗。蒙古兵大肆劫掠之后，方才退兵。

金主珣因为国穷兵弱无力抵御蒙古再次入侵，就率领宗室、百官，运载珠玉财宝，逃离燕京，迁到汴京，苟且偷安。

成吉思汗听到消息，气愤地说：“既与我和，还要迁都，是明明疑嫌未释，不过借着议和，作个缓兵之计，我难道受他欺吗？”于是大阅兵马，再行南侵。

蒙古铁骑大刀阔斧地杀入中原，金兵节节败退。到了第二年，燕京失守，宫室被焚，府库财宝搜括殆尽。辽东、河北、山东八百六十余城全被蒙古攻占了。

金主珣迁都汴京之后，见蒙军势不可挡，便想南侵软弱的宋朝，向南扩地立国。于是他派使赴宋，以催交岁币为名，探听虚实。

宋宁宗知金军屡败，国势日衰，同时，不少大臣也上疏奏请拒绝金使。宁宗便下令拒纳岁币。

金使回报，金主珣正好借口南侵，于嘉定十年（1217），金军聚兵杀过淮河，气势汹汹地扑向枣阳。

宋朝主战大臣京湖制置使赵方，闻金人来犯，对二子赵范、赵蔡道：“朝廷忽战忽和，计议不定，搅乱人心。我唯有提兵决战，誓死报国。”

赵方率领二子赶赴襄阳，并命手下大将扈再兴、陈祥、孟宗政等往援枣阳。扈再兴领兵驰援枣阳，走在半路，遥见金兵杀来。他急命陈祥、孟宗政分兵埋伏，自己率部迎战。

两军战在一处，只见大旗一摆，扈再兴拨马就走，金军随后追来。忽然两旁炮响，陈祥在左，孟宗政在右，一齐杀上前来。

扈再兴返身杀回，金兵三面受敌，招架不住，顿时逃的逃，死的死，尸横遍野，大败而去。

三将合兵乘胜前进，以孟宗政为前锋。孟宗政领兵急进，一日一夜赶到枣阳城下。金兵未料宋军如此神速，惊慌失措，连夜逃散了。

赵方在襄阳接到孟宗政的捷报，心中大喜。一面令孟宗政统率枣阳军，一面上疏朝廷，请旨伐金。

宁宗见接连取胜，也激昂起来，当即准奏。并下诏：“中原官吏军民，各申义愤，共讨逆胡。”军民鼓舞，只有当朝宰相史弥远老奸巨猾，不置可否，坐观成败。

金兵十万再攻枣阳。孟宗政掘壕坚守，又约扈再兴为外应，与金兵相峙三月，大小七十余战，每战必胜。

金主珣闻知进兵失利，就派使者向宋议和，被宋拒绝。于是命金太子守绪统大军再侵宋境。

嘉定十二年（1219），金军再围枣阳。孟宗政在城楼堆沙袋，列水缸，招募炮手，迎击敌人。同时派人驰往襄阳告急。

赵方接到急报，立命二子赵范、赵蔡会同扈再兴，分兵进攻唐、邓二州，使金军回援，以解枣阳之围。临行赵方嘱二子道：“如不能取胜，休要回来见我。”

宋兵分别猛攻唐州、邓州。破营砦，烧粮库，以锐不可当之势，直逼两州城下，专等金兵回师，以便截杀。不料金兵并不回援，赵方只得再命二子与扈再兴速援枣阳。

金军围攻枣阳。孟宗政用炮连续猛击，一炮可杀数人。金兵死伤众多，纷纷后退，不敢靠近城下。

金将挥刀押阵，选两千精壮骑兵弩手，架云梯、天桥强攻，力图登城。孟宗政奋勇抵抗，并派“敢勇军”冲出城外，上下夹击，焚天桥，毁云梯，金军不得不退。

金军又掘地道攻城。孟宗政在城内领军士挖深坑，把敌人地道穿透，立即用毒烟烈火猛熏。金兵裹着湿毡退却。

两军苦战八十余日，兵士疲惫，孟宗政还激励将士，血战抗敌。这时宋朝援军到来，为首的一员大将正是扈再兴。

援兵一到，宋军士气大振。孟宗政自城中杀出。赵范、赵蔡两路合击，金军四面受敌。从傍晚杀到三更，横尸遍野，金军损兵三万余人，溃败北逃。

金兵三攻枣阳，宋军大获全胜。从此金势大衰，无力南侵。金主珣既怕蒙古南侵，又怕宋军北伐，昼夜不安，焦虑成疾。于嘉定十六年（1223）病死。太子守绪即位。

次年秋，宋宁宗病死，权臣史弥远擅废皇子，另立宗室贵诚为帝，是为宋理宗。

理宗宝庆三年（1227），蒙古平定西夏后，成吉思汗病死，年六十六岁，谥太祖，临终时嘱咐左右说：“西夏已灭，金势益孤，南略中原，最好假道南宋。宋、金世仇，必肯假我。我兵下唐邓，直捣大梁，不怕他不为我所灭！”

隔年八月，蒙古在克鲁伦河边举行贵族大会，成吉思汗第三子窝阔台继承了汗位。即位后，他立即调兵遣将，准备灭金。

十月，蒙古攻金，兵围庆阳。金主大惊，命身居相位的移刺蒲阿领兵，援救庆阳。

移剌蒲阿临行时对金主道：“我朝大将完颜合达，久经战阵。现今多事之秋，仍在地方任长官很不相宜。请陛下命他回朝，同领军务才是。”金主答应。

移剌蒲阿率大军来到庆阳。蒙古派使臣前来招降。移剌蒲阿笑道：“胜负未分，尚不知谁该投降？正好请你见证。”下令扣留使臣，提兵与蒙古交战。

两军冒着严寒在庆阳城外苦战了两个多月，胜负未分。这日传来蒙古又派援军的消息，移剌蒲阿不禁大惊。

金军骁将完颜彝上前请令，愿率本部军马截杀蒙古援兵。移刺蒲阿道：“此去大昌原是敌兵必争之地，事关重大，将军务必谨慎从事。”完颜彝领命而去。

金兵来到大昌原，蒙古军先锋已经安营下寨。完颜彝对众军士道：“两军相逢勇者胜，看我为全军开路。”说罢催动战马，直闯敌营。

金军见主将出马，人人奋勇跟进。一鼓作气，冲入蒙军营中，直杀得蒙军人仰马翻。完颜彝以四百骑破敌八千，大获全胜。

围困庆阳的蒙军，闻听大昌原兵败，只得解围而去。移剌蒲阿见敌兵退去，放出蒙古使臣，对他说：“胜负已分，你回去转告：我兵精马壮，愿意奉陪到底!”

蒙使回报，窝阔台汗大怒，决意再兴干戈。当年夏天，亲自统率重兵，入山西向金朝大举进攻。

金主大惊，急命移刺蒲阿、完颜合达二人统领将兵前去抵敌。金军援卫州、守潼关、战凤翔，东杀西挡。两军互有胜负，金兵总算阻住了蒙军。

窝阔台汗进兵将近一年，进展不大，便召集蒙古诸王将领共商灭金的策略。决定避开金军主力，分兵三路，合围汴京。

九月，蒙古分兵大进。移刺蒲阿等依然四面流动阻截，疲于奔命。蒙军主力破大散关，由金州东下直逼汴京。

金将完颜彝私下议论道：“移剌蒲阿身为大将，没有一定的方略，四处流窜，把士兵都要累死了。如此下去，国家兵力不堪设想。”谁知此言传入移剌蒲阿耳中。

这日移刺蒲阿与众将置酒会饮。席间移剌蒲阿厉声问完颜彝道：“你曾背后议论我短长，说我损耗兵力，可有此事？”众将大惊失色。完颜彝一边饮酒一边慢慢答道：“有！”

移刺蒲阿见他毫无惧色，便改容道：“以后当面说。”完颜彝起身道：“望大将军改定方略，以养兵力。”移剌蒲阿不听。

不久，蒙古兵渡过汉水。移刺蒲阿与完颜合达设伏禹山，准备据险夹击，消灭蒙军。

不想走漏消息。蒙军大将速不台设计道：“我军不可硬攻禹山，留一军与金兵周旋，大兵分散行进，合围汴京。待他来援之时，沿途袭扰，使其疲困，自然能战而胜之。”

于是，蒙古轻兵攻禹山。完颜合达督军迎战，几经苦战，蒙军方才退却。移剌蒲阿大喜，立即向朝廷报捷。

不久，发现蒙古大军已然分道绕往汴京。移刺蒲阿大惊，急与完颜合达率骑兵二万、步兵十三万及骁将数十员追赶蒙军。

在凛冽的寒风中，金兵急进。蒙古伏兵不断袭扰。金兵边战边走。半路与大将杨沃衍、蒙古降将武仙相遇，合兵再进。

蒙古兵连连袭击，金军不得扎营休息，又不能埋锅造饭。在奔往钧州的时候，途遇大雪不能前进。

这时，完颜合达在军中接到金主密旨，催兵入卫。合达与移剌蒲阿商议，立即冒雪启行。

正要动身，忽报蒙古兵聚集，阻挡道路。完颜合达令大将杨沃衍当先开路，完颜彝抢据山峰，急进钧州。

蒙军一战即退，金军进至距钓州十余里的三峰山。蒙军据守山的西南和东北，武仙领金兵袭击西南，杨沃衍突击东北，蒙军接战，退守正东。

金军沿途作战，极度疲劳，进入三峰山时，天又大雪，军士披甲胄僵立雪中；蒙古军却聚集营中，烤火煮肉，轮番休息。

完颜合达与移剌蒲阿计议，应尽早率全军进入钧州，以便休整。否则长此冻饿，不战自灭。随即令各军夺路入钧州。

蒙军大营中，大将速不台也正在策划：“金兵急欲入钧州，我军不妨让开一条路，然后出伏兵四面夹击，必能大获全胜。”

第二日天明，金兵各军争路奔钧州。蒙古伏兵四起，杨沃衍抖擞精神，拼死冲杀，先入钧州。随后完颜合达与完颜彝也率残兵百骑，败入城中。

移剌蒲阿领兵北走，被蒙古军擒住杀死。武仙一军溃散无余，他只领了三十骑逃入竹林。其余金军将士大都战死。

蒙古军乘胜围攻钧州，并派出金军降将前来招降杨沃衍。杨沃衍怒道：“我出身低微，蒙受国恩，你敢如此玷污我吗？”拔剑杀死降将，自缢殉难。

蒙军攻入城中。完颜合达率军巷战，被乱军杀死。完颜彝被俘后，拒不投降，惨遭杀害。三峰山一战，金军将帅与主力丧失殆尽。

蒙古大将速不台长驱直入，包围了汴京。幸亏汴京城高墙坚，金兵又拼命死守，蒙军连攻十六昼夜，未能攻破，城内外积尸如山。

速不台见一时难以攻下，便与金议和。金主珣派人送出大量酒肉、珍宝金帛犒劳蒙军，速不台方才退兵。

蒙古主窝阔台汗想起太祖遗嘱，派遣使臣与宋朝商议协力灭金。

蒙古愿意联兵灭金的事奏报宋廷，宋廷上下，一片欢腾。许多大臣都认为，机不可失，应从蒙古所请，乘此机会灭金报仇。

唯有赵方的儿子赵范进言道：“当初徽宗皇帝联金灭辽，结果寸土未得，反而金军南侵，大祸临头，不可不想到这个教训。”理宗不从，愿出师夹攻金人。

宋理宗当时就派出使臣往报蒙古。蒙古主窝阔台汗许诺：俟攻金成功，当把河南土地归宋。使臣回报宋廷，宋朝君臣更是狂喜。

在这蒙、宋往返商议联兵之时，金主守绪坐守汴京，自思：“城中粮尽兵虚，蒙军再来，如何能敌？不如弃城，躲避兵锋为好。”

金主守绪留下部分兵将，令其死守汴京，自己与太后、皇后嫔妃等告别，大哭而去。

金主出得城来，究竟要到哪里，还茫无定向。大臣请旨，他犹疑半天，才决定从蒲城渡河。又经过一番波折，才奔往蔡州。

金主守绪离汴京后，汴京西面元帅崔立杀死留守大臣，自称太师都元帅、尚书令郑王，请出故主永济之子梁王从恪监国。

崔立携带大批金帛美女和写好的降表，来到蒙古军营前，要求叩见蒙古元帅，向速不台乞降。速不台不费吹灰之力取得汴京，耀武扬威开进城去。把金太后、嫔妃以及崔立的妻女，一并掳去。

宋朝也准备出兵，可是抗金名将赵方、孟宗政等都已病死。理宗便命孟宗政之子孟珙出征，讨灭金朝。

孟珙受命伐金。当即升帐与众将计议：“前路有金将武仙把守，他与邓州守将武天锡互为犄角之势，欲攻武仙，必须先取武天锡。”

正在议论，探马来报：“武天锡进犯光化，欲迎金主入蜀。”孟珙道：“来得正好。他离开邓州就失了屏障；他若死守邓州，反而不便用兵了。”

孟珙亲自提兵来战武天锡，武天锡守住营垒。孟珙笑道：“这种营垒怎能与邓州城相比？”遂一马当先率众猛攻，一鼓攻入，金兵败逃。

武天锡在军中被杀。孟珙乘胜攻邓州，邓州守军举城降宋。随即顺阳、申州也都不战而降。

七月，孟珙大兵直逼武仙军。武仙构筑九砦，凭险防守。孟珙正苦思破敌之策，忽报金将刘仪率部来降。

孟珙大喜，连忙招入。这刘仪原是武仙的爱将，因见金军连遭惨败、大势已去，所以来投降宋朝。

孟珙向刘仪探问武仙的虚实，刘仪道：“武仙据石穴砦，前有马磴等三砦，中有离金砦，攻下离金砦，前三砦就孤立可图了。没有前三砦，石穴砦就无法防守。”

当下孟珙命一部宋军换上刘仪部下的衣甲旗号，乘夜开赴离金砦。金兵不疑，放入砦内。

宋军入砦之后，分头放起火来。孟珙一见火起，便领兵杀来，里应外合，一举攻下离金砦。然后又麾军攻取马磴砦。

马磴砦金军不防宋军从背后杀来，无法抵御，弃砦而逃。残兵西去，又遇宋军伏兵，一阵追杀，大获全胜。一日一夜，三战三捷。

孟珙一面命刘仪招降武仙手下将士，一面派兵埋伏在牯山。他说：“前砦俱破，武仙定要登牯山以据居高临下之势。我设下伏兵正好擒他。”

果然武仙率领部下抢登牯山。刚到半山腰，宋军号炮连天，伏兵四起。武仙惊慌失措，急命后退。

宋兵四处截杀，金军死伤不计其数。尸积谷壑，血染山峦。武仙率残部逃回石穴砦。

当夜，天下大雨，孟珙点起兵马冒雨直奔石穴砦。天明之时大军已到砦前。孟珙对众将士道：“乘雨进兵，此正擒贼的机会。”随即下令攻砦。

武仙据险固守，见大雨不止未加防备，宋兵突然袭来。他慌忙应战。孟珙勇不可挡，策马猛攻，杀进砦来。

武仙大败而逃，宋兵紧追不舍，最后只剩五六骑，逃入山中不知去向，宋军方才收兵。这一战，将抗宋的金军全部击溃了。

孟珙收军回襄阳，接朝廷命令，与蒙古合攻蔡州。于是与统制江海，率兵二万，运米三十万石，向蔡州进发，往会蒙古军。

端平元年（1234）金主守绪来到蔡州，要派使臣去宋朝借粮。并且当面嘱咐道：“要宋须知蒙古灭国四十，遂及西夏，夏亡及我，我亡必及宋，唇亡齿寒，势所必至！”

金使来到宋廷，陈明利害。宋理宗只能靠蒙古的力量收复河南土地，哪里肯听金使之言，当时下了逐客令。金使悻悻而去，返报金主。

金主无法可施，只得拜天祷祝，并赐宴群臣，勉为效力。酒尚未罢，探马来报：“蒙古大兵到了！”武臣跃座而起，争愿出战。

金主亲自指挥，诸将分为二队，一队守城，一队拒敌。果然出战的将士，踊跃异常，奋勇争先，立将蒙古兵击退。

这时宋将孟珙、江海来到蔡州与蒙军会合。塔察儿与孟珙互约分攻，蒙古军攻北面，宋军攻南面。南北军不得相犯。遂各安排攻具，分头进攻。

塔察儿遣部将张柔率精兵五千，用云梯登城，城上守将，用长矛钩去二卒，并接连射箭，张柔身中数箭受伤。宋军齐举盾牌，挡住弩箭，把张柔救出。

孟珙察看蔡州地势，外即汝河潭，潭水高出河身五六丈。他想：金人全以此水为险。若决堤放水，他就失了凭仗。于是令战士挖开堤防。堤防一溃，水即泄尽。

孟珙又令军士砍柴填潭，以便通道。蒙古兵亦决练江，两军并力，攻入外城。

金军为了挽回残局，派了两员大将率精锐五百，夜出西门，每人负一束干草，草上涂油，拟焚两军营寨。

蒙古兵已先察觉，埋伏隐处，用强弩连射，还没等到点火，箭已先到，金兵伤亡惨重，只好退回。

宋、蒙两军遂合攻西城，前仆后继，终于攻入城中。唯里面尚有内城，金兵拼死抵抗，昼夜不懈。

金主守绪自知不支，泣语侍臣道：“我自思无甚过恶，死亦无恨！国君死社稷，乃是正义，朕决不能被俘受辱。”

左右相率痛哭。守绪乃取出御用器皿，分赏战士，并杀厩马犒军！蔡州城内，人困马乏，粮绝援穷。宋军孟珙命诸军分运云梯，密布城下。

金主守绪闻攻城益急，乃召东面元帅完颜承麟入见，谕令传位。金主叹道：“朕实不得已的计策。你又强健，且有才略，若幸得脱围，保存宗嗣，我死也安心了！”承麟乃起身受玺。

第二天，承麟即位，百官亦列班称贺，礼未毕，有人来报：“宋军已入南城了！”金军将领各持兵刃冲出巷战，但见宋军鼓噪而来，蒙兵也随至。战不多时，伤亡殆尽。

承麟退保子城，因金主自尽，偕群臣入哭，随语大众道：“先帝在位十年，勤俭宽仁，图复旧业，有志未成，实属可哀，应追加尊谥为哀宗！”众乃酹酒为奠。奠尚未毕，子城又陷了。

残留的金朝大臣们，奉金主守绪遗命，急焚遗骸，顿时烟火迷漫。这时四面杀声震耳，承麟等无法逃脱，均死于乱军之中。

宋将江海抢入金宫，有的大臣未及逃跑，便被缚住。孟珙亦到，问道：“汝主何在？”他们战战兢兢地告诉说：“已经殉国了。”

这班金臣领孟珙来到幽兰轩，屋已焚毁。孟珙命军士扑灭余火，捡出金主尸骨。此时，蒙古统帅塔察儿亦至，乃拟把金主守绪余骨，分成两份，一份给蒙古，一份给宋。

此外金宫的宝玉法物，均作两股分派，且议定以陈蔡西北地为界，蒙古治北，宋治南。彼此告别，凯旋而回。金自太祖阿骨打建国，传至哀宗，历六世，易九主，共一百二十年而亡。