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在AI芯片制造需求爆发的当下，全球先进光刻设备的景气度持续攀升，ASML上调全年营收指引的消息，进一步印证了3nm及以下先进制程扩产的确定性。

很多朋友将目光聚焦在光刻机整机、光刻胶等核心赛道，却容易忽略支撑光刻机稳定运行的“隐形基石”——高性能塑料与特种橡胶材料。

光刻机作为纳米级精度的精密设备，其内部的结构件、传动部件、密封组件、光学辅助材料都需要满足耐高温、低形变、高洁净度、抗化学腐蚀等极端要求，普通材料根本无法适配。

国内一批深耕塑料橡胶新材料的企业，早已悄悄切入光刻机产业链的配套体系，形成了兼具“国产替代刚性需求”和“AI赛道高景气红利”的“光刻机+塑料橡胶”独特概念。

注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨。

1.兴业股份

核心逻辑：

国内特种酚醛树脂的老牌龙头，产品直接覆盖光刻胶上游核心原材料赛道。

公司深耕酚醛树脂领域多年，针对半导体光刻胶配套的电子级酚醛树脂完成了多轮技术迭代，打破了海外厂商在该领域的长期垄断，目前已进入国内多家主流光刻胶企业的供应链体系，成为国产光刻胶产能快速释放过程中的核心上游材料供应商。

同时公司的特种树脂产品也可应用于光刻机内部的精密结构件基材，为设备提供高稳定性的材料支撑。

亮点：

公司拥有近三十年的酚醛树脂研发生产经验，在电子级产品的纯度控制上拥有独家工艺，产品的金属离子杂质含量远低于行业平均水平，完全满足半导体级别的严苛要求。

上半年下游光刻胶厂商的订单交付量同比大幅增长，随着国内十余款光刻胶产品进入验证转化阶段，公司作为上游核心材料端将直接受益于产能释放红利，业绩弹性空间充足。

2.圣泉集团

核心逻辑：

国内合成树脂行业的综合龙头，在电子级酚醛树脂、高性能复合材料领域拥有深厚的技术积累。

公司研发的多款特种树脂产品，可作为光刻胶的核心成膜材料，同时适配光刻机设备的隔热、绝缘结构件的生产需求，是国内少数能实现该类材料规模化量产的企业。

公司依托自身庞大的产能优势和成本控制能力，快速切入半导体材料供应链，实现了新材料业务的稳步放量。

亮点：

公司拥有全球最大的酚醛树脂生产基地，产能规模稳居行业前列，近五年营收复合增长率保持在8%以上，抗周期能力极强。

公司的特种电子树脂产品已通过多家下游半导体客户的验证，在国产替代的大趋势下，正逐步替代进口产品抢占市场份额，同时公司布局的生物质化工业务也为新材料研发提供了独特的成本与技术协同优势。

3.彤程新材

核心逻辑：

同时覆盖“特种橡胶+光刻胶”两大黄金赛道的稀缺公司，是整个“光刻机+塑料橡胶”概念中产业链布局最完整的企业。

公司是全球最大的轮胎橡胶用特种酚醛树脂供应商，在高分子材料领域拥有深厚的技术沉淀，通过战略收购切入半导体光刻胶赛道，子公司北京科华是国内IC光刻胶领域的领军企业，也是国内少数拥有ASML曝光机的光刻胶研发生产企业，实现了从上游电子酚醛树脂到下游半导体光刻胶的全链条覆盖。

亮点：

公司的i线光刻胶已向中芯国际、长鑫存储等国内大尺寸半导体厂商大批量供货，多款KrF光刻胶已实现量产并交付多家头部晶圆厂，ArF高端光刻胶的送样验证工作正在有序推进。

公司布局的可降解材料业务形成了额外的业绩缓冲垫，近期资金关注度持续走高，是板块内兼具业绩确定性与技术稀缺性的核心公司。

4.同益股份

核心逻辑：

国内中高端工程塑料的分销与技术服务龙头，专注于为高端制造领域提供定制化的高分子材料解决方案。

公司代理及自主研发的多款高性能工程塑料，可直接应用于光刻机的精密传动结构件、晶圆承载组件、防护外壳等核心部件，能够满足设备在高洁净、低形变、抗腐蚀等极端工况下的使用要求，是国内少数能为光刻机产业链提供配套工程塑料解决方案的企业。

亮点：

公司深耕高分子材料行业多年，积累了大量下游高端制造客户资源，拥有专业的材料技术应用研发团队，能够根据光刻机设备厂商的个性化需求快速完成材料选型与适配调试。

随着国内光刻机产业链的快速发展，公司的定制化材料业务收入占比持续提升，成为连接上游材料厂商与下游光刻机设备企业的关键纽带。

5.国风新材

核心逻辑：

国内聚酰亚胺等高性能薄膜材料的核心企业，自主研发的多款高端功能薄膜产品，可应用于光刻机内部的光学隔离、静电防护、精密承载等场景，同时也可作为半导体封装环节的关键辅助材料，适配先进制程芯片的生产需求。

公司依托多年在高分子薄膜领域的技术积累，逐步切入半导体产业链的配套体系，实现了高端薄膜产品的国产替代突破。

亮点：

公司拥有自主知识产权的聚酰亚胺薄膜生产线，产品性能达到国际同类产品先进水平，打破了海外企业在该领域的长期垄断。

公司位于合肥的新材料生产基地已完成升级改造，产能释放节奏持续加快，受益于国内晶圆厂扩产潮，半导体配套材料业务的营收占比正在稳步提升。

6.普利特

核心逻辑：

国内改性高分子材料的领军企业，在高性能改性工程塑料、LCP材料等领域拥有深厚的技术储备。

公司研发的高精密、低形变改性塑料产品，可用于制造光刻机内部的各类精密结构件，能够在纳米级的工作环境下保持极高的尺寸稳定性，同时公司的相关材料也广泛应用于AI芯片的封装与测试环节，深度受益于AI芯片制造的高景气红利。

亮点：

公司在上海、浙江等地布局了多个先进材料研发中心，研发投入占比长期处于行业高位，多款产品通过了国际头部半导体制造企业的资质认证。

近年来公司的高性能新材料业务营收增速远超传统业务，随着下游AI芯片产能的持续扩张，公司的半导体配套材料业务有望进入高速增长通道。

7.东材科技

核心逻辑：

国内绝缘材料与光学膜材的龙头企业，2026年一季报数据显示公司营收同比增长27.24%，归属净利润同比增长103.35%，业绩增速在板块内处于领先位置。

公司生产的多款高性能绝缘树脂、光学级聚酯薄膜产品，可应用于光刻机的电气绝缘系统、光学辅助组件等核心部位，是国内少数能为高端半导体制造设备提供配套绝缘材料的企业。

亮点：

公司的新材料产能布局持续落地，高端电子级材料的产能占比不断提升，产品已进入国内多家头部半导体设备厂商的供应链体系。

在AI芯片制造带动先进制程扩产的行业背景下，公司的半导体配套材料订单快速增长，业绩实现了翻倍式增长，是整个赛道里业绩兑现能力最强的公司之一。

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