这个假期，全球市场可一点都没闲着。

从存储芯片涨价潮蔓延，到OpenAI发布文生视频大模型Sora并与AMD联手布局算力，再到黄金突破历史新高。

多个赛道同时传来重磅消息，节后行情已然暗流涌动。

经过对假期消息的全面梳理，并结合国内相关行业的关联度进行分析，我们筛选出四条最具确定性的方向：

方向一、OpenAI：连续重磅更新，AI热度再起

从刷屏的Sora2到轻量化模型CPT-5 Pro，OpenAI持续引领AI浪潮。DeepSeek也完成重要更新并与国内GPU厂商积极适配，节后AIGC、文生视频等领域热度有望延续。

万兴科技：全球领先的新生代数字创意赋能者，其AI技术深度融入创意软件。

拓尔思：拥有自建大数据中心和千亿级高质量语料。

科大讯飞：承建中国唯一的认知智能全国重点实验室，基于全国产算力训练的讯飞星火大模型国内领先。

浪潮信息：推出元脑SD200和HC1000等创新AI服务器，引领国内AI推理进入“10毫秒、1块钱”时代。

方向二、AMD：携手OpenAI，GPU生态扩容

OpenAI宣布与AMD建立战略合作，部署6吉瓦GPU算力。此消息使AMD市值单日暴涨近30%，AMD产业链及国产GPU替代企业迎来双重机遇。

通富微电：作为A股唯一的AMD核心封测“御用厂”，并同步参与AMD下一代产品封装规范设计。

一博科技：AMD芯片测试验证的PCB设计服务全球范围主要提供商。

景嘉微：国内首家成功研制国产GPU芯片并实现大规模工程应用的企业。

海光信息：拥有x86架构永久授权，深算二号算力接近NVIDIA A100的85%，且功耗更低。

方向三：存储芯片：涨价潮来袭，超级周期启动

近期三星、闪迪等主要厂商陆续上调存储产品价格，市场反应强烈。摩根士丹利最新研报指出，在AI热潮推动下，存储芯片行业将迎来"超级周期"。

佰维存储：集存储芯片设计研发、封测制造、产品销售、品牌运营为一体。

香农芯创：国内唯一同时代理SK海力士DRAM、联发科主控芯片的分销商，且与阿里云联合研发存算一体芯片原型机。

兆易创新：中国存储芯片设计领域的绝对龙头，在NOR Flash、DRAM和MCU等多个细分市场均占据领先地位，且与长鑫存储深度绑定。

方向四：黄金：价格突破历史，上行空间打开纽约期金首次突破4000美元/盎司，现货黄金同步创历史新高。高盛将2026年金价预期上调至4900美元，黄金及贵金属板块热度有望延续。

紫金矿业：凭借全球领先的管理与技术创新能力，在全球核心成矿带布局众多优质金矿。

盛达资源：作为A股银业龙头，白银储备量近万吨，居A股前列，同时在内蒙古、四川等地拥有优质的金银等多金属矿产资源。

湖南黄金：全球锑矿开发龙头企业，保有锑金属资源量占国内总储量的46%，且具备全球领先的金锑（钨）伴生资源核心分离技术。