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2026-01-01 21:21 金鸡牛鸣笙

下周A股投资策略：四大核心主线+8大潜力板块，资金布局信号清晰！一、科技成长主线

2025-12-21 07:02 江辰子商业吧

下周A股投资策略：四大核心主线+8大潜力板块，资金布局信号清晰！一、科技成长主线（国产替代+技术突破）1.AI算力（算力集群+芯片配套）个股：中科曙光、寒武纪、浪潮信息、中科星图、海光信息核心逻辑：AI大模型训练需求激增，算力集群建设加速，国内算力芯片国产替代率提升至35%，相关企业订单排期超3个月2.半导体设备（设备进口替代+产能扩张）个股：中微公司、北方华创、长电科技、通富微电、安集科技核心逻辑：半导体产业链自主可控政策加码，晶圆厂扩产带动设备需求，2024年国产半导体设备市场规模预计增长40%3.消费电子（AIoT+折叠屏创新）个股：立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、闻泰科技、传音控股核心逻辑：折叠屏手机出货量同比增长80%，AIoT设备渗透率提升，消费电子企业订单环比增长25%二、政策红利主线（基建加码+产业支持）1.新能源基建（特高压+储能配套）个股：许继电气、平高电气、科陆电子、国电南自、永福股份核心逻辑：特高压项目核准落地12条，储能强制配储政策扩容，新能源基建投资增速预计达28%2.乡村振兴（数字农业+农资升级）个股：神州信息、大禹节水、新洋丰、登海种业、北大荒核心逻辑：数字农业补贴政策落地，智慧农业设备需求增长，农资产品提价带动企业盈利改善3.环保治理（污水资源化+固废处理）个股：碧水源、伟明环保、瀚蓝环境、高能环境、北控水务核心逻辑：污水资源化政策推进，固废处理收费标准上调，环保企业订单同比增长35%三、消费复苏主线（场景修复+需求升级）1.中医药（创新药+消费属性）个股：片仔癀、云南白药、同仁堂、白云山、以岭药业核心逻辑：中医药创新药审批加速，药食同源产品消费升温，龙头企业营收连续两个季度增长超15%2.旅游消费（出境游+本地文旅）个股：中国中免、宋城演艺、中青旅、众信旅游、凯撒旅业核心逻辑：出境游目的地扩容至120个，国内文旅消费人次同比增长60%，旅游企业毛利率回升至42%四、周期价值主线（资源涨价+库存周期）1.稀有金属（新能源用金属+供给收缩）个股：厦门钨业、格林美、盛屯矿业、翔丰华、中科三环核心逻辑：新能源汽车用稀土永磁材料需求增长，稀有金属供给端收缩，价格环比上涨18%2.化工新材料（高端材料+进口替代）个股：万华化学、恒力石化、荣盛石化、金发科技、新宙邦核心逻辑：高端化工材料国产替代率提升至40%，下游新能源、电子行业需求拉动，企业开工率维持在85%以上以上为个人观点，仅供参考，不构成任何投资建议！喜欢的话点个赞加个关注！