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根据机构的预测，今年存储芯片的市场规模可能高达9700多亿美元，同比增长可能是之
根据机构的预测，今年存储芯片的市场规模可能高达9700多亿美元，同比增长可能是之前的跑倍！随着AI人工智能的发展，数据中心与算力中心包括AI服务器的建设吸收了大量的存储芯片，也就是存储数据！只要AI人工智能的持续发展，他的记忆他越来越聪明，就需要更多的存储芯片来储存这些相关数据！所以存储芯片可能是一个长期需求的局面！算力芯片，算力需求同样是一个长期需求的区别，还有电力也是一个长期需求的局面！这些都是必不可少！
美国搞了这么多年芯片封锁，本来想把中国摁在原地动弹不得，结果亲手把中国逼成了一个
美国搞了这么多年芯片封锁，本来想把中国摁在原地动弹不得，结果亲手把中国逼成了一个什么都自己造的对手，现在回过头一看，自己人都傻眼了。最近美国又出了一份报告，说查到好几百起在中国绕开出口管制，变着法子也要搞英伟达的高端芯片。这报告一出来，美国那帮人立马就来劲了，觉得这正好证明封锁是对的，要继续收紧，把漏洞全堵死，让中国一颗好心片都摸不到。可偏偏有个美国人不这么看，有家挺有分量的科技智库叫信息技术与创新基金会。他的头丹尼尔卡斯特罗最近写了篇东西，叫“中国的芯片战略对美国起到反效果”，他说，你们先别急着加码，先问问自己，这个封锁到底管不管用，早年搞出口管制要的从来就不是让中国少买几颗芯片这么简单，真正想保住的是美国在人工智能和半导体上的领先位置。可拿这个标准一衡量，现在的结果美国人自己都不好意思说出口。往回5年，也就是2021年那会，中国的人工智能公司基本全是美国货撑着，英伟达的芯片在中国市场里就是老大，他说了算。中国的程序员写软件底层全架在英伟达平台上，中国想绕都绕不开。可你再看2026年的今天，这盘棋彻底翻了过来。为啥翻的这么快？道理特别简单，中国企业被这种说断就断的不确定性吓怕了。谁也猜不到美国下一道禁令啥时候来，又会改成什么样。一家公司要往人工智能里砸几百亿，总不能把身家性命压在一个随时可能消失的供货商身上吧？这种时候，但凡脑子清楚点的人都会选一条自己能攥在手里的路。于是中国掉头就开始自己干。这里头最厉害的是华为，外面的对手被美国挡在门外进不来，里面中国客户的订单就像潮水一样涌过来，华为关起门猛砸研发产能往上拉，芯片一代比一代做得像样。华为自己都不藏着掖着，公开承认这事就是美国给推起来的。封锁非但没拦住中国的半导体，反而把中国从上到下都说服了自己，造芯片这件事已经没有退路，只能往前冲。第一，这事的影响远不止一颗芯片那么点大。中国现在不是单做一个芯片，而是顺着芯片把整个人工智能的生态全搭了起来，配套软件工具，组网的设备，做系统集成的训练大模型全奔着国产硬件去优化，以前那些只认美国芯片的中国公司，现在做产品脑子里想的全是怎么把它跑在国产平台上，这条链子一旦自己转起来就再也不回头了。第二，封锁这玩意对中国真没造成损失吗？那倒也不是，该卡的脖子卡了，该拖的项目拖了，有些活确实只能先用差一档的东西顶着，这些代价中国是实打实吃下去了，可问题就在这，拖慢你根真把你按死完全是两码事。今天让中国慢个一年半载，换来的却是铁了心的把自己一整套体系全建起来，等过几年这套东西自己能转了，美国面对的就不再是一个被拖慢的中国，而是一个甩开他单干还越长越壮的中国。第三，眼下的种种迹象全往这个方向走。管制一年比一年严，中国的大模型却一代比一代强。国产半导体公司不光把市场份额一点点啃了回来，连外面的投资都开始往里钻。中国手里还攥着海量算力，很多甚至还闲着没用上，靠的就是便宜的电和一座接一座盖起来的数据中心。有不少时候美国主动松口了，说芯片可以卖了，结果中国反倒不乐意回头买美国货，为啥？因为想透了继续依赖美国好处远比不上彻底摆脱之后心里踏实。反过来看，美国公司日子是真不好过，在全世界最大的几个科技市场里，收入往下掉，份额往外丢，连说话的分量都一天比一天轻。美被硬生生赶走一个客户，这客户扭头就成了给中国生态送钱的人。每多一个程序员去学中国东西，美国自己的技术底盘就被掏空一块。当然，真要说美国现在就不行了也太早，在人工智能和半导体上，美国手里的好牌还不少，可这领先还能撑多久，谁心里都没底。就说深度求索吧，2025年开年甩出模型之后，这一年里全世界新冒出来的中国人工智能模型下载量加起来比哪个国家都高。这说明啥？说明中国不光自己能造，造出来的东西全世界都抢着用。封锁这把刀本来是想砍向中国的，砍着砍着，刀刃却一点点转向了自己。美国到这会还在纠结要不要把口子收得更紧，可真正该想明白的是，这条路到底是在帮自己保住领先，还是在亲手把领先往外送？这大概就是这些年中美在芯片上掰手腕，最让美国睡不着觉的地方。
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6月22日星期一备选标的:1，存储芯片:中芯国际，华虹公司，商络电子，朗科科技，云汉芯城，中微公司，国科微，佰维存储2，Chiplet:芯原股份，长电科技，通富微电，富满微，蓝思科技，卓胜微，甬矽电子，雅克科技3,算力液冷:思泉新材，利通电子，奥飞数据，宏景科技，海光信息，润泽科技，协创数据，中科曙光4，CPO:凯格精机，新易盛，天孚通讯，联特科技，长芯博创，深科达，智立方，长光华芯5,PCB:铜冠铜箔，昊志机电，胜宏科技，奕东电子，东山精密，华工科技，菲利华，国际复材欢迎大家补充，一起交流，共同进步！（温馨提醒:筛选个股，皆为预案，如有雷同，纯属巧合！个人思路，仅供参考，不构成任何买卖依据！每个人务必根据自己的思路来进行操作，非常感谢！）
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科技公司，目前阿里巴巴就是最强科技公司。最全人工智能：大模型＋芯片＋云计算＋应用＋入口，他都有。大模型世界头部，芯片平头哥国内头部，云计算国内第一。光模块有什么。
