瑞银财富管理CIO:日本央行本周有望加息
对此，瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)发表机构观点称，预计日本央行在本周五的会议上有望将政策利率提升至0.75%，达到自1995年以来的最高水平。由于市场广泛预期日本央行或将于本周五加息，日元对美元有所走强。截至北京时间...
标签: 财富管理
瑞银财富管理:黄金价格可能进一步上扬
上证报中国证券网讯（记者汪友若）12月18日，瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)发表机构观点，认为黄金价格可能进一步上扬。瑞银财富管理表示，由于美联储降息会降低持有零息资产的机会成本，黄金本周再次回升至历史高点附近。...
瑞银财富管理投资总监办公室:美股还有进一步上涨空间
观点网讯：12月16日，瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)发表机构观点称，尽管上周五市场出现回调，美股在短期及2026年仍有进一步上涨空间。该机构预计，标普500指数将在2026年6月升至7300点，并在2026年底达到7700点。
瑞银财富管理CIO:美股还有进一步上涨空间
上证报中国证券网讯瑞银财富管理投资总监办公室（CIO）12月16日发表机构观点称，尽管上周五市场回调，但美股短期内以及2026年还有进一步上涨空间。该机构预计，标普500指数将在明年6月升至7300点，并在2026年底达到7700点。该...
证监会主席吴清:投资银行要提升财富管理服务能力 加快健全以投资者回报为核心的评价体系
要提升财富管理服务能力，进一步强化与投资者的利益绑定，加快健全以投资者回报为核心的评价体系，推动经纪业务、投顾业务和综合财富管理转型发展，对各类中长期资金要做好产品交易、做市风险管理等全方位支持。吴清说。吴清...
从“人功”到“智治”盈米基金携手生态伙伴共筑AI+财富管理新生态
在AI技术加速迭代、财富管理向买方转型持续深化的背景下，如何从“人功”走向“智治”，让AI科技真正转化为财富管理行业高质量发展的新动能，已成为业界共同关注的焦点。近日，由中国经济信息社主办，中共广州市委金融委员会...
好买财富董事长杨文斌:推动财富管理行业从“产品导向”向“客户价值导向”转型—建立中国财富管理行业的...
经过多年的发展，中国财富管理行业已初步形成“投资人—财富管理平台—资产管理机构—底层资产”的基本框架。银行理财子、保险资管、公募、私募和券商资管等机构的管理规模已达约120万亿元，成为普惠金融的重要力量。然而，...
中国会计学会财务管理专业委员会2025学术年会在河南财经政法大学举办
11月29日，由中国会计学会财务管理专业委员会主办、会计学院承办的“中国会计学会财务管理专业委员会2025学术年会”在河南财经政法大学举办。本次学术年会以“数字化、网络化、智能化下财务管理的变革与治理”为主题，汇聚了...
浙金信托携手财通证券落地首单“债权+资金”个人财富管理信托
近日，浙金信托和财通证券再度深化合作，成功落地首单“债权+资金”型个人财富管理信托，为民营企业家实现“家企风险隔离和财产保值增值”的目标提供了定制化的信托服务新模式。该信托以委托人持有的合法债权和现金作为初始...
北京财富管理行业协会特约研究员杨海平:规范银行收费有利于杜绝“变相增加小微企业融资成本”乱象
对此，11月28日，北京财富管理行业协会特约研究员杨海平在接受上海证券报记者采访时表示，指南明确规范了银行收费行为，有利于杜绝“变相增加小微企业融资成本”乱象，能够降低实体企业成本，尤其是降低小微企业融资压力。...
“尴尬”的第三方财富管理
新湖财富被立案通报、大唐财富相关人员被判刑，叠加频发的逾期兑付，第三方财富管理机构正面临“尴尬”处境。“都不好意思把以前的第三方财富管理从业经历写进简历。有昔日从业人员这么说。上海证券报记者调查发现，在监管重拳...
中信银行发布《中国居民养老财富管理发展报告(2025)
论坛上，中信银行重磅发布《中国居民养老财富管理发展报告（2025）》（以下简称《报告》）。这是中信银行连续第四年发布该系列《报告》，通过深入调研分析居民养老财富管理行为和非金融服务需求，深入探讨金融产品创新与养老...
中金财富吴显鏖:财富管理行业有三大挑战,探索破局路径
在上午举行的“立足湾区，投资全球”主题论坛上，中金财富证券党委副书记、执委会委员、副总裁吴显鏖围绕“财富管理行业趋势与实践”议题发表演讲。吴显鏖表示，当前证券行业传统业务面临挑战。在此背景下，以卖方销售模式为...
共探科技引领跨境支付、财富管理与产业升级新未来 2025国际金融科技论坛举办
来自全球金融、科技、投资及学术界的代表齐聚一堂，以“科技引领跨境支付、财富管理与产业升级新未来”为主题，围绕跨境支付、数字资产与人工智能三大方向展开深入交流。谈及本届论坛聚焦的三个主题，友仑集团董事长李沛伦在...
西安汇贝财务管理有限公司代理记账服务详解
西安汇贝财务管理有限公司作为本地知名的代理记账企业，凭借专业服务与优质口碑，为西安企业解决了“代理记账多少钱”“代理记账哪家好”等常见问题，成为财务管理的优选伙伴。西安代理记账公司 一、代理记账为何成为企业首选 ...
聚焦十五五投资主线与ETF生态建设,中泰证券高峰论坛干货回放,数字类财富管理品牌再多一例
财联社11月15日讯（记者王晨）11月14日，由青岛市委金融办指导、中泰证券主办的“洞见趋势，共享未来”财富管理与ETF生态高质量发展高峰论坛暨“中泰财富30”品牌发布会在青岛圆满举行。论坛有何亮点？在记者看来，此次论坛在...
《财富管理师》封面人物孙冠军:协同共创,让保险改变生活
《财富管理师》非盈利,财富管理领域唯一一本聚焦“人物”的领航期刊,杂志定位为“您身边的财富管理专家”,读者主要为财富管理领域从业者以及高端财富人群。杂志通过聚焦于财富投资、资产配置、财富保全、安全传承、税务筹划、...
中国太保副总裁苏罡:财富管理既是“马拉松”也是“接力赛”
“财富管理既是一场‘马拉松’也是一场‘接力赛’。近日，在接受上海证券报记者专访时，中国太保副总裁苏罡直言，跑好“马拉松”意味着做好长期的财富规划、守住坚定理念；跑好“接力赛”意味着在不同的经济周期、生命周期，...
2026年湖北工业大学继续教育学院成人高考专升本财务管理专业招生简章
湖北工业大学继续教育学院的成人高考专升本财务管理专业课程内容丰富，涵盖财务管理原理、企业理财、金融学原理、金融市场运作、证券投资、金融风险控制、金融工程、期货与期权及其衍生品、审计实务、财务报表解读、管理会计、...
[环球财经]星展集团第三季度净利润达29.5亿新元超预期 财富管理成主要增长动力
从业务板块看，财富管理业务成为集团非利息收入增长的主要动力。2025年前九个月，财富管理总收入同比增长30%至21.7亿新元，占集团总非利息收入的48%。截至第三季度末，星展集团的资产管理规模（AUM）攀升至4740亿新元。在资本...
PWMA:港私人财富管理业务稳健增长 客户信心创三年新高
观点网香港报道：11月6日，私人财富管理公会（PWMA）与毕马威中国联合发布第十份《香港私人财富管理年度报告》。报告显示客户对香港作为首选财富管理中心的信心升至三年新高。业界信心在过去一年显著提升，全部公司会员（100%...
PWMA:香港作为首选财富管理中心的信心升至100%创三年新高
观点网讯：11月6日，私人财富管理公会PWMA与毕马威中国联合发布第十份《香港私人财富管理年度报告》指出，客户对香港作为首选财富管理中心的信心升至三年新高，全部受访公司会员对未来五年行业发展前景持乐观态度，比例由2024...
江西统招专升本财务管理在专业招生情况
江西统招专升本财务管理专业考试分析 根据江西省 2025 年普通高校专升本考试招生政策及已公布的信息，财务管理专业的招生情况如下： 一、招生院校与计划 1.招生院校 2025 年共有 14 所院校招收财务管理专业，包括公办、独立...
龙游农商银行荣获浙江农商银行 系统财富管理业务乡村振兴组三等奖
此次获奖案例聚焦财富管理业务转型升级，通过AUM分层管理、潜力客群精准挖掘、闭环运营体系构建三大维度，打造以客户为中心的财富管理新体系。该案例不仅展现该行在财富管理领域的创新实践，更标志着财富管理业务正从“粗放式...
又一财富管理干将选择新征程,雷杰或加盟平安证券
财联社11月4日讯（记者林坚）又一位财富管理干将有了新的征程。记者获悉，粤开证券联席总裁兼首席信息官（CIO）雷杰拟离任，下一站或加盟平安证券并出任CIO，相关任职流程正在推进中。雷杰曾主导粤开证券财富管理转型与金融...
香港特首李家超:香港将成为全球最大财富管理中心之一
11月4日，香港特区行政长官李家超在国际金融领袖投资峰会上致辞时表示，香港未来几年将成为世界最大的财富管理中心之一。他指出，香港在资金及单一家族办公室方面推出的优惠政策，将使其作为财富管理中心更具吸引力。在财富...
物资公司举办管理人员风控意识与财务管理能力提升培训班
为全面提升管理人员的综合素质与履职能力，进一步强化财务思维和风险防控意识，10月14日，物资公司举办“管理人员风控意识与财务管理能力提升”专题培训班。此次培训旨在推动管理人员从财务视角优化业务决策、履行合规责任，为...
财务管理怎么做?从4个方面手把手教会你
说到 财务管理，很多人会说：“不就是记账、报销、发工资，确保公司不破产吗？没错，这是财务管理的基础，但它的意义远不止于此。用过来人的经验告诉你，真正的财务管理，是通过对过去的理解、对现在的掌控，来塑造一个更理想...
专访汇丰中国王颖:中国高净值人群的财富管理需求正向多元化、专业化持续转变
近期，《中国基金报》记者专访了汇丰中国财富管理及金融服务方案部负责人王颖，围绕高净值客户画像迭代、低利率环境下对财富管理市场影响、跨境理财布局，以及数智化转型四大市场关注问题进行探讨，解析中国财富管理市场的新...
阳江市科学技术局成功举办2025年度科技计划项目财务管理培训班
为进一步提升科技计划项目承担单位财务管理水平，推动财政资金规范高效使用，10月31日，阳江市科学技术局在阳江中心福朋喜来登酒店成功举办2025年度科技计划项目财务管理培训班。各县（市、区）科技主管部门、2024-2025年科技...
东方证券前三季度净利润同比增长54.76%自营、财富管理、投行收入增加
来源:上海证券报 上证报中国证券网讯（记者李雨琪）10月30日晚间，东方证券披露2025年第三季度报告。报告显示，第三季度，公司实现营业...谈及营收增长原因，东方证券表示，主要是自营投资、财富管理、投行等业务收入增加所致。
建设银行副行长纪志宏:由储蓄为主向多元资产配置的周期已经开启,财富管理市场前景广阔
副行长、董事会秘书纪志宏指出，中长期看，随着居民财富持续积累，由储蓄为主向多元资产配置的周期已经开启，财富管理市场前景广阔。“今年，全球主要经济体权益类市场普遍上涨，国内资本市场明显回暖，居民投资风险偏好回升，...
[华创金融 徐康团队]招商银行3Q25:财富管理收入继续提速,风险指标保持优异
营收降幅逐季收窄，利润正增进一步提速，财富管理业务延续复苏趋势。1）各项细分收入同比增速均边际改善。前三季度招商银行合并口径实现净利息收入1,600.42亿元，同比增长1.74%，增速较上半年小幅走阔，在规模稳健增长的支撑下...
京鼎世家创新引领家庭资产配置新范式:不动产为核心的家办模式重塑财富管理格局
近日，国内高端财富管理领域迎来重要变革。作为全国首家以不动产配置为核心的家族办公室，京鼎世家凭借其独特的“不动产+家办”业务模式，在业内引发广泛关注。京鼎世家以“鼎鼐递袭，簪缨世家”为发展愿景，致力于为中产及...
《财富管理师》封面人物余毅:用专业与温度,重新定义保险服务的价值
《财富管理师》非盈利,财富管理领域唯一一本聚焦“人物”的领航期刊,杂志定位为“您身边的财富管理专家”,读者主要为财富管理领域从业者以及高端财富人群。杂志通过聚焦于财富投资、资产配置、财富保全、安全传承、税务筹划、...
吴晓求:“十五五”时期资本市场应着力构建“激励创新”与“财富管理”新生态
“资本市场是一种对社会创新者和财富创造者的激励机制，也是一项让广大居民能够通过证券投资分享经济发展成果的社会财富管理机制。吴晓求说，“一个健康的市场必须实现风险与收益的匹配。如果市场仅仅满足融资方的需求，而无法...
银河证券:数智化推动财富管理转型
上证报中国证券网讯（记者汤立斌）记者24日从中国银河证券获悉，“银河1024智能交易日”活动于近日启动，今年是该系列活动连续举办的第五届，累计吸引超百万人次参与。至10月底，银河证券邀请新老用户体验智能交易投资工具，...
瑞银财富管理:维持年底黄金目标价为4200美元/盎司的判断
10月23日，瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)发表机构观点称，金价大幅下挫由市场避险情绪缓解、美元走强、技术面超买以及印度季节性购买期结束后投资者头寸转变等多重因素引发。此外，由于政府停摆，美国商品期货交易委员会...
金融监管总局资管司副司长蒋则沈:金融机构要坚持财富管理与资产管理有机协同 共同以客户利益为出发点
上证报中国证券网讯（记者徐潇潇）金融监管总局资管司副司长蒋则沈日前在香蜜湖财富管理周·湾区财富管理高质量发展交流会上谈到财富管理和资产管理。他说，财富管理和资产管理是现代金融服务的重要组成部分，是金融机构为企业...
汇华理财总经理王茜:锻造全球大类资产配置能力 迎接财富管理新时代
她的成竹在胸，既来自对中外金融市场的熟稔掌握，也来自对中国财富管理行业的长远信心，更来自汇华理财日渐成熟的投资管理体系。以投资驱动产品设计 今年以来，合资理财公司规模增长亮眼。以汇华理财为例，其最新的资产管理...
全球财富管理论坛·2025上海苏河湾大会举行 专家建言“世界变革下的未来之路”
经济观察网10月18日，主题为“世界变革下的未来之路”的全球财富管理论坛·2025上海苏河湾大会在上海举行。在论坛上，中国人民银行党委委员、副行长邹澜表示：“从传统意义上看，货币政策主要是总量政策，但在中国经济运行中很...
中信携手42家资产管理机构,共建财富管理新生态
2025年10月15日，“融合与发展：共创财富管理新价值”中信第二届财富管理大会在北京举办。本次大会由中信金控指导，中信银行、中信证券、中信建投证券、中信信托、中信保诚人寿、信银理财主办，42家公募基金、理财、保险、全球...
万亿公募总经理获晋升!35年银行业老将掌舵博时基金,财富管理短板有望补齐
上述博时基金相关人士对时代周报记者表示，张东深耕财富管理领域，全程参与和推动了招商银行财富管理体系的构建发展并形成了领先优势，而招商银行的理念与博时基金价值投资的文化高度契合。10月16日，张东以公司党委书记、董事...
买方投顾将成为未来财富管理基石
在近日举行的“2025财富证券数智化年度生态年会”之“2025中国证券业财富经纪高峰论坛”上，国联民生证券总裁葛小波在主题演讲中表示，买方投顾将成为未来财富管理的基石，而AI（人工智能）的应用将有助于赋能机构构建从总部到...
建元信托携手上证报探讨财富管理及传承之道
来自嘉兴市的20多家上市公司及民营企业家、高管们围绕“信托如何助力财富管理及传承”进行了深入探讨。会上，上海证券报上证信息副总经理兼路演直播中心主任陈勇表示，近年来，易变性、不确定性、复杂性和模糊性成为了全球经济...
彭博行业研究调查:亚洲私人财富管理业预计未来5年年均增长至少6%
上证报中国证券网讯（记者范子萌）10月13日，彭博行业研究发布的调查结果显示，私人财富管理行业普遍对亚洲市场的增长前景持乐观态度。大部分（85%）受访者预计，未来五年亚洲私人银行业的资产管理规模（AUM）及净新增资金将...
瑞银财富管理:黄金价格将在未来数月内升至4200美元/盎司
上证报中国证券网讯（记者汪友若）10月10日，瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)发表机构观点称，黄金已成为今年表现最强劲的主要资产类别，涨幅超过50%，远超全球金融危机时期的表现。瑞银财富管理分析称，本轮黄金上涨行情始于...
摩根士丹利上调汇丰及渣打目标价 财富管理业务表现强劲成主因
观点网讯：10月8日，摩根士丹利在汇丰控股和渣打集团即将公布季度业绩前，宣布上调两者港股目标价，理由是财富管理业务表现强劲带动盈利前景改善。该行将汇丰控股目标价由107.1港元上调4.3%至111.7港元，维持“超配”评级，并...