从Ai供需演绎反推宏观投资策略，南方东英的邵总观点挺新颖。
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月相分析啊的文章
中际旭创刚发布公告：部分股权激励，将在下周一开始流通，合计32.45万股。本次参
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汇丰：由于多次下调利率，国内居民的房贷月供压力（房贷月供/家庭月收入）大幅减缓。
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台积电的产能利用率接近100%，并在2028年前都会维持高位，市场预期台积电将开
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国内股市，中际市值接近茅台；日本股市，凯侠市值接近丰田。
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Ai行情到目前，本质上还是（美国）投资拉动+（亚洲）外需拉动，填不满的Capex
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一个漫长的高开。
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雨过天晴的晨跑
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5月下旬的调研来看，机构已有减仓计划，但维持了对Ai主线的认同；但对IPO→流动
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要规范，还是要规模？ 近200只公募产品调整业绩基准
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盘前v+周报中，指出半导体波动率仍在高位，价量波仍在背离，融资天花板效应...上
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今天这个小翘尾，想套利Msci调仓的，都被埋了吧。
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今早盘前所述，高波动率+低资金接续，科创50还未到贤者时间，详见网页链接
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v+早报：五月最后一天交易日，资金各种观点分歧，迷雾中前行。 v+早报：数据分析
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盘前v+就提到半导体→CPO、双主线内部调仓ing，随着上游瓶颈的缓解、积压订单
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v+早报：关注双创分化，半导体虽下跌、但仍在95%历史分位数的高隐波状态、融资也
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让人唏嘘的是，这或是伯恩斯坦消费类研报、历史上最多人阅读的一份。
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v+早报：海外映射、切向细分、双主线轮动、融资趋缓同步发生，如同十字路口的迷雾。
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中金刘刚分享的一位韩国投资者观点，有时要提醒自己：本土偏好和确认偏差，只缘身在此
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盘前发的日报，资金和盘面再度背离，融资集中追高半导体、但止盈也较多，2.9万亿融
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