🐬华住：虚惊一场，还是业内顶流
海豚说研
2024-03-23 00:52:54
💬近日，华住集团发布了2023Q3财报，可以看出华住在本季度的业绩表现出色，营收和利润均超出预期。尽管四季度国内酒旅景气度有所降温，但华住的收入指引仍高于市场预期。
此外，公司全年实际增长也比原指引要好。从估值角度看，假设明年华住可实现约15%的利润增速，其PE倍数略低于17x，相对合理。
因此，在明年的酒旅市场不会迅速、大幅走弱的情况下，当前价位的华住值得关注。
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☘️【老规矩，划一下重点】：
🔍整体情况：营收和利润双增长；
🔍经营数据继续走高，后续持续才是关键；
🔍整体业绩：仍是超预期的强劲；
🔍加盟业务：比重走高，单店表现也更强
🔍利润弹性比预期的更强
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