别把自己同志往坏处想
昨天美国新能源加征关税落地,群里点评一片利空兑现。
有段子写道:
卖方分析:
业务实际影响不大,切勿悲观。
首席解读:
税率幅度低于预期,利空落地。
顶级理解:
尚未执行抢装在即,景气可期。
你问了下一个写利空出尽点评的新能源人,新能源真的可以冲吗?
新能源人:利空出尽他也是利空啊,反弹就是难得的减仓机会。
你:那搞啥?
新能源人:shenghong调整到位,可以看看。
你看着他确实没涨,开盘买入,套了5个点。
又被套路了?
新能源人:别把自己同志往坏处想!我说的不是做储能的shenghong,是做PCB的shenghong。
你自己理解错了。
出海见顶,AI算力性价比显著。
你:出海,你们之前出报告不是全年主线吗?怎么就见顶了?
新能源人:短期过热了,因为我看到太多人把出口当成出海来炒了。
出海,在国内市场已经证明过自己的公司出国作战。行业格局要稳定下来,过了价格战阶段,公司也要具备跟全球龙头PK的竞争力。
而不是给海外公司做做二级供应商,打打工;也不是国内份额就不行,主场作战都没弄明白,还指望客场创造佳绩,未免太浪漫了吧。
出口和出海还有个区别,就是出口的公司这波跌下去后面还能不能起来未知,出海的公司大概率股价还会回来。
你:那他们昨天还在挖掘出海那些补涨票,是故意在吹票吗?坏坏的。
新能源人:主观上没有,客观上或许存在。
别把同志们想的太坏,有时候大家给你科普逻辑,不是让你去当勇士,而是给你出思考题,让你冷静思考。
你想明白【出海】等不等于【出口】,就不会追在山顶上了。
类似的思考题还有:
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