昨天午后自主可控冲了一波，感觉还是有些不及预期；所以，昨天尾盘连海立股份都开板了。中低端的替代在加速，部分领域已然硕果累累，而高端的替代仍需努力；眼下的行情就是一波全民参与的投机热炒，在自主可控方向形成了猛烈共识，建议不必太当真。
接下来，马斯克毫无疑问将受到最高优待；利好包括但不限于特斯拉的机器人、FSD、SPACE X和星链以及脑机等等。其中，有不少方向都是我们也在不断支持推进，属于中美乃至全球共振的新高端产业。这些方向都有资金在关注，只是被自主可控的强势压制。
接下来如果自主可控开始分歧，可能会向这个方向演绎。比如说FSD入华（无人驾驶）之前炒作的是宜通世纪和中海达。比如说SPACEX和星链；卫星导航出海成为这个方向的新逻辑，目前核心是中国卫通，20cm弹性趋势是上海瀚讯，同时上面提到的中海达也有相关概念；再比如说机器人，核心供应商三花智控很强。
另外，即将在巴西举办的G20峰会，中巴两国元首碰面，是否会就卫星等事宜达成合作呢？全球共振的增量方向，是否会成为接下来机油共振的合力方向呢？大胆假设，小心求证，我们拭目以待。昨天核心作业，今天继续逢低吸纳。
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