AI上游数据中心产业链最有确定性：芯片、交换机、服务器、光模块、液冷、铜连接等。
博创在Z系进展不算好，但是人家是腾讯一供，现在还在配合腾讯做400G的AEC的联合研发，等腾讯上场了他的量会少吗？
露笑旗下的万德泰，能进Z系的公司技术实力会很差吗？肯定不会啊。
人家Z系从来不在乎钱，只在乎你的性能指标和能力是不是满足他们的要求。其他公司想要进入Z的供应链，需要多久知道吗？至少测试半年。
另外光迅就是Z系招标里面最确定的，他目前就是最多最好的。其余的光模块如果是通过服务器厂商采购的话，以后会越来越少的。Z看重性能，量大都会自己招标。
光迅真的赢麻了，华为和字节一供，还有bat的预期。
锐捷的远期预期就是绑定Z，吃交换机大份额，然后逐渐取代浪潮之类的，成为ai服务器一供。
沃尔核材在互动平台表示，目前，公司高速通信线订单饱和，设备满负荷运转，后续设备正在陆续到货。
credo线缆一供是常山和昆山的BC-LINK Foxlink+兆龙互联。
所以大家也可以自己去跟踪研究公司的预期差。
