关于行业节奏和顺序来看：
1，从行业属性来看，排序大致会是数据>服务>核心。也就是占据行业数据制高点的容易享受AI红利，其次是做行业服务的，再者是行业核心部分。
举两个例子，拿医疗领域，最先受益的是像医渡这样的数据公司。其次是医疗服务类，像卫宁健康（信息化系统）。最后才是药物发现/AI问诊/基因诊断等。
拿工业领域来说，最先受益的是咨询服务/数据服务的公司，像汉得信息。其实是ERP系统，像用友/鼎捷这样的。最后是工业设计/MES系统/DCS系统。中控这一波应该是机器人概念稍微表现好一点，但在下一轮的行情中控会是焦点。
2，对于网安板块，今年应该是炒作大年，从另二个维度来说明，一是AI DC建设的需要，前面主打算力液令等，下一步会波及到网安设备等。另一个是AI蓬勃发展带来的安全监管问题，像永信至诚和美亚柏科。第三个是安全大模型，奇安信有没有可能做出来？Palantir本质上就是做安全数据服务的公司，国内这些网安公司能否衍生到公共安全领域甚至到情报安全中。就看国内哪家公司真正快速蜕变成安全数据公司。
3，投资的核心不是追逐热点，而是从热点中找出核心和逻辑，然后在下一轮行情中进场。节奏感比较好的应该是：持有上一轮的核心，研究下一轮的核心。
