主线AI方向，不用再做过多分析，昨天马si克旗下AI初创公司xAI正式发布新一代聊天机器人Grok 3模型，据说在多个性能超过了DS。这个对DS行情还是有所影响的，加速了DS的调整，不过一定程度上也算是好事。毕竟DS行情从年前延续至今，资金介入较深，获利盘较大，只有震荡消化后才好开启下一波行情。昨天午后指数跳水的时候，就开始有资金回流，主要集中在云和算力这块，那么今天延续分歧后会有修复预期，重点看看回流修复情况，而且这里DS一定会有二波行情。
AI应用端这边，AI医疗、AI政务近期表现都不错，并且港股和海外的应用端也都持续大涨，这个方向大概率没结束，有希望继续走高。另外AI硬件这边，之前因为DS算力需求大幅降低，英伟达1.27日跌去的20%，目前来看已经修复的差不多了，那么对应的算力需求减少的逻辑，得到了修正。出海算力也逐步走强，映射国内的市场铜缆、CPO等都出现不同程度的修复，后面液冷、数据电影等方向也会有机会。
机器人方向，在这次市场分歧中再次得到资金回流，昨天也跟着行情走的冲高回落，宇树科技发酵，产业链也再次加强，机器人近期从前期的丝杠炒作，又开始衍生到了灵巧手，电子皮肤等分支的轮动。国产机器人的催化更多一些，华为链的和宇树链的都相对这波走的更强势一些。不过机器人是卡在AI分歧时走强，如果AI出现回流，那么机器人就有再次走弱的风险，只能说谨慎点，也不排除继续震荡走高~！
