正准备睡觉，证券市场又出重大消息，明天周五A股涨跌没有悬念了
一、最大消息
②阿斯麦CEO在演讲中称键合技术是芯片的3D化的未来。
在半导体从2D走向3D整合的键合技术，我们可以说完全走在了全球前列。国内设备厂商积极布局键合技术，目前市场拓荆科技和百傲化学的子公司为龙头，北方华创也在依靠自身研发和外延收购积极布局键合技术，这项技术可能会成为和光刻，薄膜，刻蚀同样重要的关键技术。
②重量级别创业投资引导基金来了。
聚焦人工智能、量子科技、未来能源、生物医药等前沿领域，通过市场化方式投资种子期、初创期企业，适当兼顾早中期中小微企业，支撑原创性、颠覆性技术创新和关键核心技术攻关，培育发展战略性新兴产业和未来产业。
③台积电首席执行官魏哲家表示，今年产能已满，明年也满了、后年也被订了，客户需求量非常大。
二、我的观点
①今日节奏
昨晚说恒生科技今天要是继续走强，有可能带动AI再来一波炒作，结果今天恒生科技大幅高开，所以今天的炒作方向就是AI。
我们讲过港股和A股两种生态
港股那边锚定的是确定性，所以只有大企业牛市趋势，像腾讯、阿里、小米太流畅了；A股这边锚定情绪接力高标走势；情绪标大涨大跌带动整个市场大起大落；还有量化反复收割市场，形成了人人都是量化思维了。所以这么多年一直是投机市场，一直是对手盘思维，炒法和港股就完全不同。
回到市场
Manus点燃大家兴奋，AI智能体、一体机和AI应用端领涨，但AI硬件端很多走弱；算力方向，除了租赁外，柴发，电源，最强，都是炒涨价；另外的方向就是芯源微停牌带动了一下半导体设备方向、腾讯算力（后面财报资本开支预期+Manus）
机器人始终保持一定的热度，走的比AI板块流畅。
其他的方向都只能是杂音了。下午多元金融和互联网金融的拉了一波指数，然后其他板块跷跷板回落了。
如果真是转强信号，那不会出现跷跷板，所以还是量化轮动模式，只不过AI软件这个涨停潮掩盖了这个轮动属性而已。
总之，市场核心是明确的，就是AI和机器人，围绕着这两个板块高抛低吸或者做波段就行了。我们讲过的都涨了，可以翻翻前面。
②明日策略
难得本周连续三天都在苦口婆心提示大家AI回踩重要支撑的低吸机会，不知道大家有没有把握到这次机会；前几天讲的天玑科技、宏景科技、用友网络、拓维信息、汉得信息等都是这种玩法。
明天的话多看一眼AI硬件端，今天软件端算是高潮了，明天冲高反而是兑现；在一个看机器人，也是回调到关键支撑位就去低吸，等待轮动的到来。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1.RCIS-V芯片：今天没能走出反包走势，但后续反包的预期依旧在，大家去找找前天大涨的，明天可以继续做低吸博弈。
2...AI软硬件
①AI智能体。Manus是一个真正自主的AI代理，能够解决各类复杂多变的任务。与传统AI助手不同，Manus不仅能提供建议或答案，还能直接交付完整的任务成果。
产业链上（别去追了）
C端应用，三六零、万兴科技；B端应用，汉得信息、泛微网络、鼎捷数智、用友网络、金蝶国际、新致软件等；数据中台，星环科技；云基建，宝信软件、网宿科技、云赛智联
②一体机，这个要多看看，因为本月昇腾DeepSeek一体机服务方案即将发布。所以后面还会有刺激点。
3.机器人：延续之前的趋势玩法，然后是灵巧手、丝杠概念，总之多看趋势股的波谷低吸机会
