2024年，兴业消费金融（简称“兴业消金”）的业绩表现令市场大跌眼镜。作为消费金融行业的“优等生”，兴业消金曾依靠兴业银行的强大支持一路高歌猛进
2024年，兴业消费金融（简称“兴业消金”）的业绩表现令市场大跌眼镜。作为消费金融行业的“优等生”，兴业消金曾依靠兴业银行的强大支持一路高歌猛进，但2024年上半年，公司营收和净利润双双大幅下滑，上半年净利润更是暴跌78.09%，创下历史最大降幅。
与此同时，资产质量恶化、不良率攀升，兴业消金大规模甩卖不良资产，甚至将部分资产以0.21折的超低价格抛售。此外，监管机构也对兴业消金的不合规操作开出170万元罚单，公司面临的信用风险和合规风险正在不断积聚。
2024年是兴业消金管理层大换血后的第一年，在新任董事长戴叙贤和总裁刘庆华的带领下，公司是否能走出困境？面对消费金融行业的不良高企、市场竞争加剧、监管收紧等多重挑战，兴业消金还能否延续昔日的增长神话？这一切都充满不确定性。
净利润暴跌78%！兴业消金遭遇“至暗时刻”
兴业消金的增长神话正在破灭。数据显示，公司2024年上半年营业收入51.88亿元，同比下降6.30%，而净利润更是暴跌至2.77亿元，同比下降78.09%，利润规模几乎只剩去年的“零头”。
更令人担忧的是，总资产规模也在急剧缩水。截至2024年6月，兴业消金总资产为726.51亿元，较年初减少142.66亿元，各项贷款余额减少139.26亿元，这意味着公司在加速收缩信贷投放，面对资产质量恶化的情况，兴业消金选择了“急刹车”。
如果对比过去几年的业绩，可以明显看到兴业消金的增长陷入了瓶颈：2020-2023年营业收入分别为64.7亿元、84.1亿元、101.35亿元、112.3亿元，增速逐年放缓。2023年净利润同比下滑25.6%，而2024年更是出现断崖式暴跌。
业内人士认为，兴业消金之所以利润大幅缩水，主要是受资产质量恶化影响，公司被迫大幅计提拨备。数据显示，2023年兴业消金的贷款及垫款信用减值损失高达65.62亿元，同比增长53.82%，导致拨备费用占拨备前利润的73.16%，远超行业平均水平。
这意味着，兴业消金的利润下滑并非短期波动，而是由不良资产爆发引发的系统性问题，如果不尽快解决，公司未来业绩可能继续承压。
不良贷款暴增，兴业消金加速“甩卖”坏账
兴业消金的资产质量正在加速恶化。数据显示：2021-2023年不良贷款率分别为1.90%、2.14%、2.49%，呈现逐年攀升趋势。截至2023年底，公司逾期贷款余额达34.12亿元，占比3.95%，比上一年增加0.65个百分点。
面对激增的不良贷款，兴业消金选择大规模甩卖资产包，甚至将部分不良贷款以0.21折的超低价格抛售。
2024年11月12日，兴业消金发布的第5期不良贷款转让项目，总额11.2亿元，其中本金4.55亿元，利息6.65亿元，起拍价仅2344万元，折扣仅0.21折。
2024年1月24日，公司发布2期个人不良贷款转让，合计2.07亿元，尚未公布成交情况。2024年8月21日及11月11日，公司又先后发布两期不良贷款转让，合计8.93亿元。
值得注意的是，这些资产包的贷款发放前均经过线下核实、亲核亲访、面签面谈，但仍然出现大规模违约，这意味着兴业消金的风控体系存在严重漏洞，即使经过严格审核的贷款，也难逃违约的风险。
此外，公司正在加快对借款人的起诉和司法催收。截至2024年3月5日，兴业消金作为原告的金融借款诉讼多达70,075件，涉案金额51.77亿元，仅2024年1月上海市静安区人民法院就批量审理了1,410件兴业消金相关案件。
业内人士认为，大量诉讼和资产甩卖表明兴业消金的逾期贷款已经到了“不可控”程度，如果公司不能及时清理不良资产，未来可能面临更大的信用风险。
监管重罚170万，违规操作引发市场担忧
兴业消金不仅面临业绩下滑、资产质量恶化的问题，还遭遇了监管的“重拳打击”。
2024年7月5日，国家金融监督管理总局泉州监管分局向兴业消金开出170万元罚单，处罚原因包括：未按规定及时终止与违规第三方机构的合作，合作机构管理不审慎，贷前调查关键环节外包，违规改变信用保证保险赔付条款，贷款“三查”不到位，贷款资金被他人归集使用并偿还。
这些违规行为暴露出兴业消金在风控管理、合规运营上的严重缺陷，更令人担忧的是，这可能只是冰山一角。
与此同时，消费者投诉也在不断增加。在黑猫投诉平台上，多名用户反映：借款利率高于宣传标准，合同条款与宣传不一致，暴力催收，骚扰借款人家人和朋友，收取不合理的权益费、会员费和担保咨询费。
面对消费者的普遍质疑，兴业消金的品牌声誉正遭遇前所未有的挑战。
新管理层接棒，能否拯救下滑中的兴业消金？
2024年，兴业消金迎来了新任管理层，原董事长郑海清、总经理林春相继辞任，戴叙贤接任董事长，刘庆华出任总裁。两人均在兴业银行体系内任职多年，但是否能带领兴业消金走出低谷，仍是未知数。
市场人士普遍认为，兴业消金要想扭转困局，必须解决以下关键问题：1.尽快遏制不良资产增长，完善风控体系，避免资产质量继续恶化；2.提高盈利能力，降低拨备计提压力，修复利润下滑趋势；3.加强合规管理，避免因监管处罚进一步损害市场信心。
然而，在消费金融行业整体不景气、宏观经济增速放缓、监管日趋严格的大环境下，兴业消金能否成功自救？市场仍在观望。
作为国内首家由股份制银行控股的消费金融公司，兴业消金曾依靠兴业银行的资源优势快速崛起，成为行业的“优等生”。但如今，利润暴跌、不良率激增、监管处罚、品牌信誉受损，公司正面临前所未有的挑战。
如果兴业消金不能尽快修复盈利能力、改善风控体系，未来可能进一步失去市场竞争力，甚至被行业淘汰。2025年，兴业消金的命运，或将迎来关键考验。
