中国股市再出一条消息，这次还上了头条热搜，明天周三散户持有还是逃跑
一、最大消息
①支持保险公司发起设立私募证券基金，投资股市并长期持有
②产业链人士，市场加价求租H20库存告急，未来两个月或有停止流片可能
③机器人独角兽公司宇树科技计划引入新投资方，包括蚂蚁集团和中国移动，目前还在沟通具体投资份额。此次融资估值低于100亿元。
④硅基流动联合昆仑技术推出基于昇腾的DeepSeek一体机
⑤小米事件，上了热搜
二、我的观点
①今日节奏
上午节奏
量化主导轮动，没有持续性。
今天轮动到医药，石油，电力（可控核聚变），现在有个新玩法，就是提前潜伏拿筹码，然后再发小作文，或者让媒体发话题，然后买热点顶上热搜；这样它就会被所有量化抓住，成为语料；隔日就会拉升。就能做套利了。大家看看这几天方向是不是类似。
中午视频，我们讲到，市场生态没变，还是各种轮动，也有点跌不动了，因为没有持续，所以不能去追高，就可着我们讲的老热点的热门股上做低吸，要么继续休息等放量。
下午节奏
互联网金融跳水，港股小米跳水，沪指，恒生，都冲高回落，市场更加冷清。再者海洋经济和化工涨价小幅回流，但压根就没有跟风盘，所以空间和时间，都是很短暂了，最后就是回落。
所以就是这种格局，没有什么持续性，但也进入磨底的阶段了，也不会有太大风险。
②明日策略
明天还是轮动为主，如果科技反弹了，还能小幅放量，因为参与套利人多，如果红利反弹了，就容易缩量了，因为跟风盘少了。
节奏只要不追高，也没什么大风险。方向我们昨晚讲的，然后就是套利不格局。要么这段时间空出来了，就继续等市场放量，因为也没赚钱效应，弄不好又被量化割了
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1.半导体链：
①端侧AI，二季度端侧不会很多催化，可以看到各家大厂都有各类Ai 终端发布，各类花式的终端会层出不穷。
②存储芯片，涨价体现到报表要二季度了，三季度会有事件催化，在H和米的旗舰机应该能看到Ai手机的首秀，昨天H年报也说了，pura x也初步引入存算一体。所以像兆易创新存算一体也会有催化，大格局就是国产抢，三星，海力士，美光的市场份额。
③光刻机，还是量化模式，昨天新凯来概念冲高回落，今天又走强了；产业节点，也要到三季度了，我们自己的光刻机会有进展。
2.国产算力
昨天我们原话，这波风向标是杭钢股份，今天想持续的话，条件需要市场放量，毕竟首先和指数共振。今天杭钢股份走弱，没有跟风盘了，大家就套利就跑，但其实也没有太大的亏钱效应，看看明天或后天能否修复一下吧。
这里面量化太多了，还会有反反复复，继续盯着杭钢股份、拓维信息、数据港等几个辨识度高标。
3.医药：我们这边看CRO和创新药，港股那边看513120（港股有三层，红利513530，科技513050，创新药513120），这波南下资金已经从前拉到后了。
4.可控核聚变：随机性太强，没参与价值。
