不要拿2018年时候的贸易战和现在作比较，去炒什么国产替代。当时的贸易战，我们并没有完全做好准备，整个半导体芯片产业链都被打懵了，上下游几乎都处于停滞、停工的状态，这个时候国家大基金出来力挽狂澜，是基本面的困境反转、绝地反击。同时风格上，当初2016年熔断之后，市场花了近三年的时间去填这个坑，领涨的是“漂亮”50风格，是价值股的行情，所以外部事件冲击之后，资金才切去了成长、科技线。 现在是什么情况？从去年10月份至今，尤其是今年年初的机器人和Deepseek爆炒之后，科技、成长的估值都在较高的位置，尤其是小盘股，中证2000的平均市盈率位于94倍附近。全球衰退交易下，微软暂停了全球多个数据中心项目，连Open AI都暂缓发布最新版本，这个时候谁还去炒泡沫？ 100倍往200倍去炒嘛？
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