科学仪器：受益国产替代
驱动：机构表示，中美互加关税背景下，国产替代率低的行业如高端科学仪器有望受益，本土企业市占率有望提升(34%的关税会大幅增加高校院所采购进口仪器的成本)。
市场规模/国产化率：据机构预测，国内质谱仪、色谱仪、光谱仪icon、电子测量仪器市场规模分别为180、130、70、200亿元，对应的国产化率分别为10%、10%、20%-30%、10%。
国产化必要性：2025年1月16日，美国商务部iconBIS针对针对细胞数据采集仪器和蛋白质组学信息采集仪器进行出口管制，国内高端仪器国产化替代需求紧迫。
仪器采购速度加快：从仪器网、医装数胜等网站统计数据显示，从2024年12月到2025年3月，医院、高校等采购额已经连续4个月同比大几十至翻倍以上增速。
核心公司：
聚光科技icon：国产分析仪器平台型厂商，质谱仪、色谱仪、光谱仪、流式细胞仪、气体分析仪等全品类覆盖，收入基本来自国内。公司光谱流式SFLO系列、质谱流式MSFLO系列能实现全光谱稳定的产业化研发生产销售，已有千万级别的销售规模。
相关公司：
皖仪科技icon(有氦质谱检漏仪、离子/液相色谱仪)、莱伯泰科(有电感icon耦合等离子体icon质谱仪、原子吸收光谱仪)、禾信仪器(质谱仪)、海能技术(色谱仪)、普源精电icon/鼎阳科技icon(电子测试测量仪器)、南华仪器icon、新芝生物icon
农机：加快建设农业强国规划
农机：2025年4月7日，中共中央、国务院icon印发了《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》,规划中提到：农业科技装备支撑持续强化，关键核心技术攻关取得突破，育种攻关取得显著进展，农机装备补短板取得阶段性成效。
关税影响推动高端农机国产替代：我国在采棉机(国产化率60%)、大马力拖拉机200马力以上，国产化率60%)等细分农机领域，仍具有一定国产替代空间。其中采棉机进口商主要为美国icon约翰迪尔icon(占中国进口量的70%以上),大马力拖拉机进口国主要为美国(约翰迪尔、凯斯)等。
采棉机：采棉机属于农机装备领域技术性强、行业壁垒高的产品之一。2023年中国采棉机总市场规模约35亿-40亿元，其中进口采棉机(主要进口以高端六行采棉机为主)市占率比例约30-35%,市场规模约10.5-14亿元。主要进口商为美国厂商约翰迪尔，其市占率约25%,为最大进口品牌商，销售以高端六行采棉机为主。
相关公司：天鹅股份icon(上市公司中采棉机市占率最高)、星光农机(推出高端六行采棉机)
大马力拖拉机：根据网络调研，2024年我国200+马力拖拉机市场规模达126亿元，200马力以上拖拉机国产化率60%,核心部件国产化率不足40%。
相关公司：一拖股份(国内拖拉机龙头)、新柴股份icon(公司柴油机应用于大型拖拉机)、吉峰科技icon(高端特色农机具及核心零部件)。
风险提示：股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担
