参考2018年的关税摩擦，之后的科技自主可控成了超级主线。这一波是否会有。这一波是全面科技国产化。国产替代科技仪器、模拟芯片、光刻、半导体封测 晶圆等，模拟芯片的打响就是半导体方向。
4月11日上午，中国半导体行业协会向会员单位发布紧急通知，明确集成电路“原产地”为【晶圆流片厂】。
原产地认定从封测厂到晶圆厂影响极大——模拟射频龙头主要晶圆厂在美国，以晶圆厂所在地为关税原产地，其将很大程度上无法规避关税影响，之前以封测地为原产地，可以规避关税影响。
进口模拟/射频芯片成本上升，高度利好国产化——关税导致进口模拟射频芯片成本增加84%，客户订单将大幅流向国内公司，同时在射频芯片、汽车模拟IC、通用电源IC等国内外厂商之间价格竞争较为激烈的领域，有望推动行业价格水平回升，相关产品盈利水平改善。
目前美国本土的晶圆厂有：GlobalFoundries（格芯）、Intel、美光、TI，其中除了Intel以外，TI（德州仪器）的产能主要集中在美国本土，2024年TI在中国区的收入约30亿美元。全球模拟芯片市场规模超800亿美元，中国市场超3000亿元。同时模拟芯片大多数采用成熟制程产能，国内模拟厂商可替代空间巨大。
模拟芯片相关概念股：
圣邦股份（300661）：
国内模拟芯片设计龙头，产品覆盖电源管理（60%）与信号链（40%）两大领域，拥有超 5200 款产品，车规级芯片通过 AEC-Q100 认证，28nm 以下制程进入华为基站供应链。
思瑞浦（688536）：
信号链芯片国内市占率 1.87%，5G 基站电源管理芯片细分市场市占率 12%，与中芯国际联合开发 55nm BCD 工艺，运算放大器性能对标 ADI。
纳芯微（688052）：
隔离芯片国内市占率 35%，光伏逆变器芯片市占率超 50%，全球首款 AEC-Q100 认证磁电流传感器替代英飞凌，车规级芯片绑定大陆集团。
希荻微（688173）：
车规级电源管理芯片通过 AEC-Q100 认证，产品应用于新能源汽车 BMS、ADAS，2024 年一季度营收增长超 2 倍，AI 服务器电源芯片效率达 90% 以上。
富满微（300671）：
高性能、高品质模拟集成电路芯片设计研发、封装、测试及销售。 产品类型： LED灯、LED控制及驱动类芯片、电源管理类芯片
晶华微（688130）：
高性能模拟及数模混合集成电路的研发与销售。 产品类型： 医疗健康SoC芯片、工业控制及仪表芯片、智能感知SoC芯片
力芯微（688601）：
模拟芯片包括电源管理芯片、信号链芯片、智能组网延时管理单元等。其产品广泛应用于消费电子、工业电子、汽车电子等领域。
必易微（688045）：
专注于模拟及数模混合芯片的研发、设计和销售，广泛应用于消费电子、工业控制、智能物联、数据中心、汽车电子等领域。
灿瑞科技（688061）：
高性能数模混合集成电路及模拟集成电路研发设计、封装测试和销售。 产品类型： 智能传感器芯片、电源管理芯片、封装测试服务
射频芯片相关概念股：
卓胜微（300782）：
国内射频开关 / 低噪声放大器（LNA）市占率超 15%，全球市占率达 15%。自研 6 英寸滤波器产线实现双工器 / 四工器量产，2024 年滤波器自给率提升至 35%。
唯捷创芯（688153）：
全球 PA 模组市场第二梯队，5G PA 模组占比 53.9%，L-PAMiD 模组性能对标 Skyworks。Wi-Fi 7 PA 芯片支持 AI 眼镜，车规级产品通过 AEC-Q100 认证。
慧智微(688512):
射频前端芯片及模组的研发、设计和销售,5G新频段L-PAMiF出货量在国产厂商中排名前二
中瓷电子(003031):
通过资产重组形成氮化镓通信基站射频芯片全产业链（设计-制造-封测），主要供应华为、中兴通讯，技术路线以碳化硅基氮化镓为主，产业链毛利率达35%-40%。
臻镭科技 (688270):聚焦军用射频/模拟芯片，受益于卫星互联网及国防领域需求，射频芯片在通信卫星中用量大，下游订单有望推动业绩释放。
振芯科技（300101）：作为国内北斗导航与特种通信领域的核心企业，在射频芯片领域形成了以北斗导航射频芯片为核心、特种通信射频芯片为特色的技术布局，其产品矩阵覆盖卫星导航、低轨通信、智能终端等场景。股票[超话]
