从某种意义上说,关税战的本质是科技战。当前AI的产业趋势明确,美国对华的科技、贸

圈圈点点勾勾 2025-04-14 11:52:15

从某种意义上说,关税战的本质是科技战。当前AI的产业趋势明确,美国对华的科技、贸易打压方向未变,国产半导体芯片产业链存在较大机遇。

(一)、科技国产替代(半导体材料上游概念)

1、石英:石英股份 、菲利华、 龙高股份 、凯德石英

2、硅片:立昂微 、沪硅产业 、TCL中环、晶盛机电、三超新材、 合盛硅业

3、光刻胶:新莱应材、彤程新材 、华懋科技、晶瑞电材 、南大光电、 容大感光、 上海新阳

4、光掩膜版:华润微 、路维光电、 清溢光电

5、电子特种气体:凯美特气、华特气体 、三孚股份 、雅克科技、 南大光电、 金宏气体

6、CMP抛光材料:鼎龙股份 、安集科技

7、湿电子化学品:格林达 、江化微、晶瑞电材 、安集科技、 多氟多 、新宙邦、

上海新阳 、瑞丰光电

8、溅射靶材:有研新材、江丰电子、 阿石创

9、框线材料:兴森科技、奥特维、 晶瑞电材、立昂微 、德邦科技 、雅克科技

10、基 板:、深南电路、 兴森科技、

中瓷电子、 通富微电 、中英科技、 甬矽电子

(二)国产新替代:石英矿,美国垄断90%,

一、河南地区核心受益标的

1、 安彩高科: - 资源+产业链一体化优势:作为河南国资控股企业,安彩高科已明确表示将开展石英砂矿山收购及加工业务。其子公司安彩半导体年产3000吨光伏及半导体用高纯石英制品项目已投产,首根高纯石英管成功拉制,直接绑定本地矿源。

二、新疆地区核心受益标的

1、合盛硅业(603260)

- 资源锁定:通过子公司阿勒泰瑞盛矿石加工有限公司,深度参与新疆阿勒泰地区高纯石英矿开发,该区域矿石纯度可达4N5级以上,与河南矿源形成互补。

三、跨区域布局的龙头企业

中矿资源(002738)

- 矿权储备:在河南东秦岭、新疆等地布局高纯石英矿勘探权,技术团队已实现4N5级提纯,资源潜力巨大。

石英股份(603688)

- 技术突破:国内唯一量产4N8级半导体砂的企业,已通过台积电认证并获订单,河南新疆矿源为其提供低成本原料保障。

- 产能扩张:2025年规划产能12万吨,目标市占率超30%,国产砂成本较进口低80%,业绩弹性显著。

四、下游应用端受益企业

欧晶科技(001269):光伏石英坩埚龙头,绑定TCL中环等硅片厂商,河南新疆矿源投产后有望降低石英砂采购成本15%-20%。

菲利华:国内唯一获ASML认证的石英材料商,高纯石英矿供应稳定后,可加速拓展半导体、航天军工高端市场。

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