祖训:AI有利好,就买机器人。 机器人就买丝杆,四小龙: 浙江荣泰:丝杆四小龙中最先新高品种,假期墨西哥加拿大汽车零部件关税豁免,荣泰在墨西哥已有布局。人形机器人丝杆已向特斯拉送样。 双林股份:通过收购科之鑫,高端数控磨床,实现了滚珠丝杠和行星滚柱丝杠产业链上游环节的延伸,解决了设备端的“卡脖子”问题。 2024年底已建成年产12000套的行星滚柱丝杠试制产线,并计划在两年内实现年产100万套的产能扩张。(注意是行星滚柱丝杠,行星要比普通难) 福达股份:参股35%的长坂科技计划在2025年年中实现1万套行星滚柱丝杠产品量产,远期目标为百万套年产能。这里是远期,双林是2年内。 预期差是向外骨骼的程天科技供应减速器。 雷迪克收购誊展精密科技51%,也有行星滚柱丝杠,但具体未明说。 所以有行星滚柱丝杠明确产能的是双林和福达,双林是绝对的行业龙头。但市场龙可能轮动切换。 就以现在看,上周涨停的福达是因为外骨骼,明天外骨骼一致高开没机会了,预期差在荣泰还没有消化在墨西哥建厂这个预期差。
祖训:AI有利好,就买机器人。 机器人就买丝杆,四小龙: 浙江荣泰:丝杆四小
志鹤谈商业
2025-05-05 23:31:24
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