ABF膜，当前高端 CCL最核心卡脖子环节。 首先得知道什么是ABF载板，简单
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志鹤谈商业的文章
rubin6月拉货，6-7月是高倍径钻针单支均价、利润率、高阶产能、验证进度四大
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缺货，涨价，缺货，涨价。 ①载板上游材料继续缺货： 铜箔交付周期已拉长至6到
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6月15号《中华人民共和国矿产资源法实施条例》开始施行。 简单说就是战略矿供给
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有色涨了一天，周末很多就开始意淫新主线要来了。 打住。 这波资源的爆发，核心
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台湾全新光电宣布磷化铟产品上调15-20%、高端EML外延片上调30-40%，侧
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暗主线，电子材料。 因为全球半导体受益AI浪潮进入大扩产周期，追溯到上游就是各
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六氟化钨（WF₆）最大成本：高纯钨粉，占 60%–70%。 国内做高纯钨粉（5
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明天又是操作难度极大的一天。美股光通信急跌。 原因：小作文传出共封装光学（CP
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反转，明天又是操作难度极大的一天。 美股光通信急跌。反反复复。这种情况大概会持
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光纤最后的预期差，别再往下挖了。 光纤/光棒两个最重要的成本项： 四氯化硅：
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再call钻针！除了碳化钨管制导致日本企业订单外流，还有逻辑如下。 钻针是AI
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全球半导体扩产最受益的品种——硅片。 彭博今日报道，中国正酝酿一项约2万亿、为
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黄仁勋在台北电脑展刚说过，下一轮万亿级风口是连接。 什么是连接，光互联是连接，
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康宁大涨，和亚马逊签订数十亿美元长协，美元。 加上之前的，现在金额在60亿美金
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说个不高的低位机会。 6月12日，华为开发者大会，本届大会以 “鸿蒙生态与 A
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MLCC还没结束，并且还会涨价。但海外涨价的是高端品种，国内受益很少，只有供货村
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海外牛散Serenity重磅发声，玻璃基板产业化进入加速期。（一句就让绿地谐波2
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玻璃基走到现在，核心愈发明朗。与市场上多达10几家的小表格不同，社长以为，核心之
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国内数据中心光纤重磅大单落地：中天科技中标头部互联网厂商MPO跳线及配套项目，总
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