奕瑞科技不超14.5亿定增获上交所通过 为中金保荐项目
2025-06-08
6月8日讯 据上交所网站显示，上海奕瑞光电子科技股份有限公司(简称“奕瑞科技”，688301.SH)非公开发行股票于6月6日获通过，保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为卞韧、陈佳。
奕瑞科技募集说明书显示，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过144,987.43万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将用于X线真空器件及综合解决方案建设项目。
本次发行的发行对象为不超过35名(含35名)符合法律法规规定的特定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。
本次向特定对象发行的股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。本次发行将全部采用向特定对象发行A股股票的方式进行，将在中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。若法律、法规及规范性文件对发行时间有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次向特定对象发行A股股票采取询价发行方式，发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。
本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的15%，即本次发行的股票数量不超过21,418,292股(含本数)，最终发行数量上限以经上交所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量上限为准。
本次发行前，公司实际控制人为顾铁，截至2024年6月30日，顾铁控制的表决权比例为25.26%。按照本次发行数量上限测算，本次发行完成后，顾铁控制的表决权比例为21.97%，仍为公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。
