一、周末消息①将推动上市公司进一步加大分红力度,用好回购、并购重组、投资者交流等

凡梦说娱乐 2025-06-08 23:22:16

一、周末消息

①将推动上市公司进一步加大分红力度,用好回购、并购重组、投资者交流等市值管理工具;实施“人工智能+制造”行动,以工业智能体为抓手深化人工智能工业应用

②ASML称我们早已研发国产光刻机。中科院成功研发DUV光源技术能生产3nm。

③一周涨价30%。华强北多款DDR4内存现货难求,利基市场支撑下淘汰期或仍需3到5年。

二、我的观点

①周五回顾

市场还是一个高低切的格局。

在这个过程中,权重的反弹,量化的轮动,都会影响节奏

之前没有量化参与的高低切,是低位连续反弹,高位连续调整;现在有量化参与的高低切,是低位震荡反弹,高位震荡调整。因为跌多了触发量化做个拉升,然后又会回落;反弹后也会触发量化兑现出现回落,但主观资金回流则又会回升反弹起来

比如煤炭、化工、石油之类的,就是量化性质的轮动。

再者新消费、创新药与科技这边就是主观资金的高低切。比如新消费和创新药低开探底后有一波回升,回升过程中给科技带来跷跷板。这就是量化影响节奏。

总之留意高低切的格局,也要留意高低切的节奏。

②下周策略

下周还是这个风格,也还是这个节奏。

再者上证指数四连阳,又到了3400点附近,这里谨慎一个小波段的回调。还有看看是不是银行带动指数调整,如果是就继续关注科技会否跷跷板回升。

三、四大板块及龙头个股(情绪专用)

1..AI算力:

①.ai硬件:

涨的最好的是光模块与光芯片,仕佳光子、新易盛、胜宏科技、生益电子领涨,龙虎榜也是机构买入为主,正常的回补低位。下个月就是中报预披露期,高增长,低估值,这就是强逻辑方向躺平原因。

不过也是聚集了游资和量化,像青云科技就是被量化兑现。这个方向已经持续反弹三天,就不要有太大预期了,如果错过了这三天算力硬件的,那接下来就去留意下端侧AI和AI应用,做一个反弹套利还是可以的。

②.ai应用:

变量在于谷歌和meta,谷歌广告的投放量快速增长,meta的使用量也是超预期。消息面上Me­ta考虑向Sc­a­l­e­AI投资逾百亿美元,Sc­a­leAI提供数据标签服务,客户包括微软和Op­e­n­AI等。

2.端侧AI:

一是超跌反弹方向,二是下周有几个预期。字节火山大会、小米AI眼镜发布、DeepSeekR2、WWDC等

所以周四中午,我们就讲套利,可以留意炬芯科技、星宸科技、泰凌微、润泽科技等;还有问的多的,像移远通信、美格智能、广和通等,也都是可以看的

3.创新药:里面趋势票的筹码,相比新消费好些,还是反复活跃的预期。

4.中科曙光和海光信息:这两周有非常多资金做,信创ETF159537套利,特别是场外申购吃溢价的,复牌之后这些都是潜在的空力量。

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