6月29日｜A股上市公司重大事项公告集锦，及游资看点
【上市公司公告】
1、德固特：拟购买浩鲸科技控制权 股票明起停牌。
2、迈瑞医疗：股东拟减持不超过500万股 不超过公司总股本0.41%。
3、磁谷科技：股东宝利丰拟减持不超过3%公司股份。
4、成都先导：终止收购南京海纳医药科技65%股权。
5、紫光国微：6月27日以4961.73万元首次回购77.55万股公司股份。
6、四川兴政：信息技术有限公司中标中国工程物理研究院下属单位的XX项目采购合同，中标金额843.0000万元。
7、东瑞股份：将于2025.07.01解禁6967.53万股，解禁比例为27.03%。
8、光迅科技：将于2025.07.02解禁645.32万股，解禁比例为0.8%。
9、风光股份：将于2025.07.01解禁3750.0万股，解禁比例为18.75%。
10、五芳斋：将于2025.09.01解禁7413.61万股，解禁比例为37.61%。
【游资看点】
1、内外因素交织下，预计指数整体将维持震荡。短期外部风险扰动最严重的时候或许已经过去，但仍需要对特朗普后续政策的反复保持警惕。短期内出口或将保持高增，预计消费仍是经济修复的重要动能之一。关注三条主线：1)内需消费，扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化。2)国产替代，关注业绩确定性与主题投资两条线索。3)基金低配方向，《推动公募基金高质量发展行动方案》或将对基金行业配置产生深远影响，部分被基金低配的行业在中长期维度里值得关注。
2、香港稳定币监管政策端持续突破，《香港数字资产发展政策宣言2》正式出台，标志香港数字资产市场从“试验计划”阶段，正式进入“实施推进”阶段；券商布局虚拟资产交易服务市场，或将开启牌照升级潮，数字资产时代有望加速全面开启，稳定币、RWA等数字资产业态有望加速迎来蓬勃发展新阶段。
3、在硅料存量产能未受冲击的背景下，企业主动降低开工、限制出货的温和行为对市场改善程度较为有限，比拼电价或降低品质以谋求生存成为近期的主旋律。近期，多方企业正在积极促成产业革新，低水平重复建设将彻底成为历史。相信在各方努力下，行业将迎来更为健康和可持续的长期发展机遇。
4、PCB是电子元器件电气相互连接的载体，受益于AI等行业发展驱动，2029年全球PCB产值有望达到946.61亿美元，AI服务器和HPC系统已成为推动低损耗高多层板和HDI板发展的重要驱动力，高端PCB需求爆发带动高端材料需求量价齐升。AI PCB需求爆发下，对应产业链当前供给均处于紧张状态，除高多层及高阶HDI产能稀缺紧张外，产业链上游高端材料供应同样稀缺，需重视AI大周期下，PCB产业链业绩爆发机会。
5、近期沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点。中长期而言，更重要的是判断风格。配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒(AI应用及文娱消费)、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。财经
