六大板块值得重点关注！
外卖概念：阿里、美团、京东补贴大战引爆即时零售，包装等产业链短期订单暴增，博弈补贴持续时间 。
充电桩：政策推动2027年10万台大功率桩目标，800V快充+光储充技术迭代，设备与运营双端受益，紧盯技术落地节奏 。
核聚变：托卡马克技术突破加速商业化，超导、制冷等硬科技标的短期炒概念，长期依赖实验进度与业务占比 。
稳定币：京东、蚂蚁推动人民币稳定币，瞄准数字金融弯道超车，炒央行试点预期，警惕监管收紧与商誉风险 。
高温概念：极端高温推升用电负荷与温控需求，电力股中报业绩弹性足，博弈天气持续度与能源转型冲击 。
跨境支付：CIPS规则落地优化人民币跨境结算，银行IT与支付平台受益，看结算效率提升与订单释放 。
一、外卖概念
1. 森林包装：纸包装用于外卖箱，一季报亏损收窄，合作京东开发可回收包装，吃政策红利。
2. 晶华新材：外卖标签、功能膜供应商，中报预增，消费电子包装业务占比高，新订单驱动增长。
3. 天元股份：外卖餐盒、快递袋核心厂商，绑定美团京东，订单量直接推升营收，一季报增速显眼。
4. 青岛金王：美妆即时零售对接美团闪购，应急美妆需求爆发，传统蜡烛业务拖后腿。
5. 富岭股份：食品级塑料包装龙头，服务麦当劳、瑞幸等连锁，布局可降解材料，中报预增35% 。
6. 松炀资源：外卖小票热敏纸供应商，高频耗材属性，主力资金流入，行业分散、毛利偏低，纯炒作逻辑。
二、充电桩
1. 朗新科技：充电桩聚合平台“新电途”连接300万桩，靠抽成+广告变现，一季报营收增45%，行业壁垒高。
2. 苏文电能：长三角充电桩EPC+运维商，中标吉利、比亚迪项目，订单排期至Q3，应收账款高拖累现金流。
3. 欣锐电气：800V高压快充OBC供应商，配套特斯拉、小鹏，毛利率40%，客户集中度高、议价能力弱。
4. 韶能股份：广东充电桩运营+水电业务，与华为合作“光储充”一体化，估值18倍，业务稳定性强。
5. 长城电工：直流快充桩制造商，国企背景、产能扩张，传统业务拖累亏损，游资博弈“困境反转”。
6. 豫能控股：河南火电+储能，吃峰谷电价套利，2025年投运1GW/2GWh储能电站，负债率85%、财务压力大。
三、核聚变
1. 王子新材：超导容器概念标的，传统消费电子包装占营收90%，小盘股遭游资炒作，基本面支撑弱。
2. 融发核电：核聚变真空室、偏滤器供应商，核电技术积累深厚，中报预增80%，新业务占比仅10% 。
3. 保变电气：核聚变特种变压器供应商，国网核心合作方，2025年扭亏，传统业务占70%、增长乏力。
4. 久盛电气：高温超导电缆唯一量产企业，对接合肥实验堆，机构持仓超15%，估值高成长溢价。
5. 雪人股份：核聚变氦气制冷设备全球前三，冷链业务拖累亏损，游资炒作“硬科技”概念。
四、稳定币
1. 科蓝软件：银行数字钱包核心供应商，参与建行、工行试点，一季报净利润增120%，数字货币业务占比50%。
2. 华峰超纤：旗下威富通布局跨境稳定币支付，对接东南亚市场，中报预增75%，15亿商誉存减值风险。
3. 中科江南：财政支付延伸跨境清算，国企背景、对接央行清算中心，跨境业务占比低，短期业绩弹性弱。
4. 新国都：稳定币线下POS终端+区块链业务，跨境新业务获高盛调研，传统POS业务占比60% 。
5. 京北方：银行跨境支付系统运维商，对接大行，毛利率40%，业务单一、成长天花板低。
五、高温概念
1. 晶雪节能：数据中心、钢厂磁悬浮空调供应商，高温驱动订单爆发，传闻华为订单，一季报净利润增90%。
2. 华银电力：湖南火电+碳交易，煤价回落+发电量增长，一季报增120%，长期依赖新能源转型。
3. 韶能股份：水电+光伏对冲高温影响，布局“光储充”一体化，估值18倍，业务稳定性强。
4. 豫能控股：河南火电+储能，吃峰谷电价套利，2025年投运1GW/2GWh储能电站，负债率85%、财务压力大。
5. 深南电A：深圳火电区域垄断，高温下工商业电价上浮+发电量增长，中报预增200%，游资炒作、波动剧烈。
六、跨境支付
1. 四方精创：区块链跨境支付系统供应商，对接汇丰、渣打，专利超50项，一季报净利润增85%，RCEP结算量催化。
2. 科蓝软件：银行跨境系统直连CIPS，同时布局稳定币，业务分散，机构持仓超20%，长线逻辑明确。
3. 华峰超纤：威富通跨境电商支付方案，同“稳定币”板块，商誉减值风险重复暴露。
4. 中科江南：财政清算延伸跨境业务，国企背景，跨境业务占比低，短期难贡献业绩。
5. 新国都：海外POS终端支持人民币结算，跨境新业务获高盛调研，传统POS业务占比高、预期差大。
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