AI应用 重点加仓企业服务龙头！产业+政策共振！继续重点推荐20250720
事件
日前，工信部发布《信息化和工业化融合2025年工作要点》，AI成为拉动经济发展的新增长点。
逻辑
强调“AI+工业”：重视具备AI能力及工业数据的IT龙头。工信部指出，将支持AI赋能基础软件和工业软件，加强通用大模型、行业大模型在重点场景的研发和应用。支持一批工业领域企业开展智能体（Agent)试点建设。同时，文件指出要提升工业数据要素供给。
B端AI应用正在从0到1！ AI软件方面，2025H1，AI在轻工、医药、食品、纺织等消费品工业领域加速落地。AI硬件方面，国内AI手机、AI电脑、AI眼镜等人工智能终端已超百款，智能终端设备、AI一体机等领域呈现高增长。
重视Agent订单和收入高增的企业服务龙头！ 一方面，持续关注国内外AI模型进展，有望，另一方面，临近中报，我们判断企业服务龙头将加速兑现AI收入及订单！
重点加仓工业领域标的
消费Agent：慧辰股份、汉得信息；
军工Agent：能科科技
制造Agent：鼎捷数智
通用Agent：税友股份、新大陆
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