7.25 A股早评：“反内卷”属于短线，市场主线逻辑不变
消息面：周四，A股恢复普涨式拉升，稀土和小金属开始“反内卷”上冲，证券板块持续发力，比起上证站上3600更重要的是中证1000指数率先创出阶段性新高，其他宽基指数应该陆续刷新去年九月以来新高。“反内卷”设计行业越来越多，但是等实业板块全部纳入政策后，这样板块轮动快速拉升的走势基本告一段落，所以这个概念属于短线炒作，不可能抢占新质生产力和证券的市场主线地位；央行发布加强金融服务农村推进乡村振兴意见，加大对农业以及农村金融贷款支持，从交易角度看，对金融领域的利好其实比农业板块更大，在新领域加大贷款发放力度，息费收入继续提升；在半岛、印巴之后，我们的南边地域局势也开始恶化，每当我们市场逐渐起势，外资有加速流入的时候，周边总有冲突爆发，期盼市场多头这次能狠狠地把这些不怀好意的外资教训一下。
操作上：市场的主线是以国家资本大转移为逻辑的新质生产力概念，这个是不会变的，所以中长线持仓配置要坚定信心；“反内卷”属于短线拉升的借口，相关板块快速上冲注意兑现；周边发生军事冲突，短线关注军工板块，有可能又捧红某款军工装备。
市场有风险 投资需谨慎
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