这两天比较火的板块整理简析
1. 军工板块：以技术壁垒和订单为驱动，万泽股份在航空发动机叶片领域技术领先，爱乐达受益于军机量产，航天电子无人机与卫星通信业务增长。
2. 机器人板块：聚焦减速器国产替代，中马传动、夏厦精密、五洲新春分别在行星减速器、谐波减速器等领域有突破，且业务拓展至相关产业链。
3. AI智能体板块：大模型与垂直场景融合，金现代、巨人网络、能科科技分别在电力、游戏、工业制造领域应用AI技术，提升效率或带动业务增长。
4. 医药板块：中报预增叠加创新药进展，诚意药业海洋医药管线推进，京新药业创新药市占率高且有回购和医保相关动作。
5. 生育概念板块：政策与消费升级推动，倍加洁婴童产品市占率高且推新品，福元医药辅助生殖药物销量增长。
6. 水利板块：受益超级工程，文科股份参与雅鲁藏布江水电生态工程，山河智能盾构机订单增长。
7. AI硬件板块：算力基建与国产替代，东芯股份存储芯片业务增长，江南新材在铜箔技术上有突破并获供货协议。
8. 消费电子板块：技术创新与供应链变化，力鼎光电机器视觉镜头市占率高，福日电子为华为等代工且布局服务机器人。
9. 电池板块：技术迭代与产能释放，上海洗霸固态电池材料有进展，金鹰股份锂电设备订单增长。
