科技方向，昨天晚上再出消息，七部门联合出手，又是一个大文件。涵盖集成电路、工业母机、医疗装备、服务器、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料、5G、工业互联网、数据和算力中心等等。这些都是未来的高端制造重点产业链，而且昨晚新闻联播也还将讲。在慢牛的行情下，科技创新肯定是不会缺席的，今天就看科技方向的表现了。另外华为方向，鸿蒙、昇腾、消费电子等昨天都有异动，科技方向启动，肯定离不开他。
半导体芯片方向，光刻机再次活跃，算是弹性毕竟好的，国产化率最低，渗透率1%，叙事空间大，另一个是纯靠拔估值，所以股价是暴涨暴跌的。只要半导体异动，光刻机还是绕不开的。其他就是ASIC芯片，在国产AI需求抬升中，ASIC芯片的价值量更大，这个方向也可以继续关注起来，后面的催化，先看中芯国际的业绩会，再看大厂的大模型升级落地~！
