应用这个板块筹码稳定性没有那么强所以还是要低吸不能追高，经常暴涨暴跌。炒作关注点

可總 2025-08-06 13:30:18

应用这个板块筹码稳定性没有那么强所以还是要低吸不能追高，经常暴涨暴跌。炒作关注点是GPT-5战略重心转向Coding/Agent能力（弱化多模态宣传），阿里千问Coding能力快速提升，调用量加速增长，中美差距约5个月。，推动Cloud（或指特定AI平台）需求爆发。A股应用策略优选主题性标的，可适当配置游戏。激进的可选择AI影射标的，稳健的可选择有基本面的游戏标的，若有兑现则更佳。选择有ARR数据且基本面较好、未来可能兑现AI应用的弹性标的，如快手和美图；以及未来受益于AI的UGC游戏平台，如哔哩哔哩和心动。国内主要就是卓易信息（AI编程平台在coding概念炒作时受关注较多）鼎捷数智（海外模型应用）赛意信息（HW合作属于大厂小弟概念）。

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