8.07继续重点关注这些板块
一、8月7日市场围绕 “科技制造”核心主线 展开，形成 “机器人/PEEK→ 液冷→ 军工/汽车→ AI→ 轮动题材” 的炒作梯度：
人形机器人产业化加速，带动 材料、散热、零部件 全链爆发；军工叠加 重组+商业航天 ，汽车零部件借“机器人同源技术”炒作；AI聚焦 场景落地+智算中心 ，轮动题材博弈低位补涨。
游资构建“连板梯队”，同时挖掘 低位新方向，强化题材扩散效应。
二、分板块深度拆解
▶ 机器人/PEEK材料
人形机器人突破“关节、材料、散热”瓶颈，PEEK作为 轻量化、耐高温核心材料 ，国产替代加速；游资围绕“技术卡位+中报预增+产业链协同”进攻。
1. 福日电子
子公司布局 机器人系统集成，中报扭亏，叠加 福建国资改革预期，业绩夯实基本面，三板成板块核心，游资重仓，龙虎榜溢价高。
2. 中欣氟材
规划 5000吨PEEK树脂产能，氟化工提供现金流，双赛道共振，PEEK产能落地明确，氟化工支撑业绩，资金博弈“新材料投产红利”。
3. 新瀚新材
垄断 PEEK关键原料 ，间接绑定中复神鹰、光威复材等PEEK龙头，受益行业扩产。原料端卡位，PEEK产业链“卖水人”，2024年芳香酮营收占比超50%，业绩弹性大。
4. 中大力德
机器人减速器龙头，直接供货人形机器人企业，受益“关节国产替代”，赛道核心，技术壁垒高，游资加仓。
▶ 液冷
人形机器人关节、AI算力芯片 高温散热需求爆发 ，液冷效率碾压传统方案，国产替代加速。
1. 科创资源
主营 新能源车液冷板，延伸布局 机器人关节液冷系统，双赛道协同，液冷技术成熟，博弈“业绩确定性”。
2. 飞龙股份
传统汽车热管理龙头，为机器人企业定制 液冷循环系统。客户资源深厚，液冷技术复用，游资关注“跨界。
3. 日海智能
布局 数据中心液冷解决方案，叠加“机器人+AI”，多概念共振。液冷+AI+机器人三重属性，游资打造“题材综合体”，弹性大。
4. 淳中科技
提供液冷系统测试设备，研发 ASIC芯片，卡位细分环节。液冷测试是“刚需环节”，芯片形成技术闭环，市场竞争小。
▶ 军工
台海局势催化+ 兵装集团重组预期+ 商业航天爆发，军工企业叠加“机器人/汽车”属性，协同炒作。
1. 国机精工
军工轴承龙头，布局 风电轴承、盾构机轴承，多领域开花。技术壁垒高，风电轴承受益海风装机潮，三板成军工核心。
2. 长城军工
兵装旗下 弹药/引信龙头，重组预期，跨界布局 新能源车零部件，重组+军工+汽车三重概念，三板领涨军工，博弈“题材扩散”。
3. 航天科技
商业航天龙头，生产 汽车传感器，双赛道协同。
商业航天风口，汽车业务业绩稳定，博弈“双成长”。
▶ 人工智能
AI应用加速落地，叠加 “新型工业化”政策 催化智算中心建设，挖掘“AI+细分场景”标的。
1. 皖通科技
布局车路协同系统，为港口、园区提供无人驾驶解决方案。场景明确，技术壁垒高，博弈“AI落地”。
2. 大恒科技
机器视觉龙头，为机器人提供“眼睛”，叠加AI算法优化。科研实力强，机器视觉技术成熟，博弈“中科院赋能”。
3. 东方国信
数据中台+AI算力 服务商，为国企建智算中心，受益“新型工业化”政策。客户资源深厚，数据中台技术成熟，游资加仓。
▶ 汽车零部件
新能源汽车销量回升，叠加 “机器人零部件同源技术”，形成“汽车+机器人”双属性炒作。
1. 中马传动
汽车变速器龙头，跨界布局 机器人减速器，受益“人形机器人关节国产替代”。四板成市场最高标，带动减速器分支，博弈“双赛道”。
2. 湖南天雁
兵装旗下 涡轮增压器龙头，中报预增，叠加 混改预期。业绩拐点明确，重组催化，二板领涨汽车链，游资布局。
3. 铁流股份
汽车离合器龙头，布局 氢燃料电池部件，双赛道共振。传统业务稳定，氢能源业务对标亿华通，博弈“新能源转型”。
▶ 其他板块
资金挖掘 “机器人+X”“科技+X” 低位标的，博弈题材扩散，覆盖光模块、固态电池、PEKK材料等新方向。
1. 北纬科技
军工无人机+ 四足机器人双布局，受益“低空经济+安防”需求。三板成轮动核心，无人机已商用，四足机器人蹭人形机器人热，博弈“双机器人”
2. 日海智能
覆盖 机器人、AI、液冷 ，多概念共振，游资打造“题材枢纽”。弹性大，资金关注度高，博弈情绪延续。
3. 华光股份
传统电力设备企业，转型 数据中心供能+ 光伏EPC ，受益“AI算力+新能源”双风口。低位转型，数据中心供能技术成熟，博弈“困境反转”。
（注：以上分析基于当日市场逻辑，需动态跟踪政策、订单、龙虎榜数据，不构成投资建议。）
