[月亮]报应来了！美国商务部长卢特尼克刚刚口吐狂言：“中国只能买第四级芯片！”随后，英伟达因H20芯片算力安全问题被国家网信办紧急约谈，单日市值蒸发300亿美元。美国芯片“追踪定位”、“远程关闭”等隐秘风险暴露无遗。 信源：新浪财经——AI算力成“大国博弈”难以避免的一环：美国担心芯片外流 阿联酋巨额英伟达订单被搁置 英伟达掌门人黄仁勋近日在公开场合高兴地宣布已获得美国政府许可，将恢复向中国市场出货“特供版”H20芯片。他看起来非常兴奋而期待，说这真是个非常、非常好的消息。彼时，资本市场似乎嗅到一丝久违的缓和气息，认为这场持续近一年的芯片禁售风波，或将以英伟达的“胜利”告一段落。 但其实在这场看似皆大欢喜的“解禁”背后，供应链随即传出的消息就像一盆冷水，说此次H20销售，不过是“清理库存”，售完即止。而一些分析师更是直言不讳，指出中国公司能买到的，竟然只是英伟达产品线中的“次次次等”的芯片。所以这真的是一次简单的合作的破冰吗？ 之前华盛顿将芯片提升为战略武器，正式推出《人工智能扩散出口管制框架》，意图从源头截断中国人工智能发展的“血脉”时，就已经把中国列为最高级别的管制对象。面对这一记重拳，黄仁勋当然不会坐以待毙。因为中国市场每年曾为英伟达贡献高达171亿美元的营收，是其全球版图中仅次于美国的第二大市场，这是无论如何也不能割舍的。 于是一款基于上一代Hopper架构的“降级版”芯片H20，应运而生。它在性能上做出的妥协，正是为了巧妙绕开美国的出口管制。尽管H20的性能打了折扣，但凭借其依然领先多数国产芯片的算力，和能无缝接入英伟达成熟的CUDA生态，其巨大优势仍引得国内一众头部互联网厂商争相抢购，以解燃眉之急。 但其实在黄仁勋以为这条“特供”之路能顺利走通的时候，中方的一道“安全红线”便已横亘其前，迫使他的计划戛然而止。国家网信办的通知，就彻底击碎了他的如意算盘。因为审查出H20芯片可能潜藏巨大安全隐患，不仅能被远程定位、监控，而且还能极端情况下遭到远程关闭……也就是说一切信息都有泄露的可能，这显然是任何主权国家都无法容忍的底线。话音未落，英伟达的股票单日市值就蒸发了300亿美元。 现在，这场博弈就到了一个更加复杂与微妙的阶段。H20的所谓“库存解禁”的真实意图，无非是用这些有限的、过时的产品，持续捆绑中国开发者于其强大的CUDA生态，借此延缓中国自主AI生态的成长步伐。 而真正具有杀伤力的棋子，基于新一代Blackwell架构、性能再次降级的B30芯片。这款新品的性能虽仅为H20的75%，可采购成本却低了40%，能效反而高出30%，它精准地瞄准了中国市场对AI推理和中小型模型训练的庞大需求。 消息一经传出，国内某互联网大厂便已豪掷10亿美元，下单了数十万块B30。然而，这款看似“性价比”极高的产品，对那些刚刚起步的国产芯片企业来说，无疑将是一轮新的“降维打击”。那些国产GPU厂商其实仍处于巨额亏损的烧钱阶段，在技术积淀、生态建设和产业化经验方面，与英伟达这类全球巨头存在着云泥之别。 而这场芯战博弈的棋局，还远远没到终点，各方均面临着各自的战略困境。比如美国与英伟达，不得不在“遏制中国”与“维持自身商业霸权”之间小心翼翼地走钢丝。而中国，则必须在“满足短期算力渴求”和“坚持长期自主研发”的艰难道路上做出抉择。 尽管前路布满荆棘，但国产AI芯片已在数据中心市场崭露头角，其份额从早期的12%增长到25%，展现出了顽强的生命力。面对预计到2029年将突破1.3万亿元的中国GPU持久战，胜负手究竟会落在哪一边？我们还未曾得知。所以我们将会选择继续拥抱这些“刚刚够用”的降级产品，还是下定决心用更长的时间与更大的代价，去换取一个真正自主可控的未来呢？结果显然不言而喻。
