模拟芯片基本都是688，600好像就一个比较核心估计一字没机会，预期差在： 存

志鹤谈商业 2025-09-14 23:49:03

模拟芯片基本都是688，600好像就一个比较核心估计一字没机会，预期差在： 存储芯片，存储芯片的对美替代属性仅次于模拟芯片，叠加近期涨价。 美国对华半导体出口管制中，EDA工具、模拟芯片、存储芯片是最受限制的三类产品。其中，EDA工具被用于设计几乎所有高端芯片包括模拟芯片。 2025年4月，中国对美国原产芯片加征34%关税，模拟芯片和存储芯片首当其冲，成为国产化最紧迫的品类之一。 模拟芯片替代最紧迫，国产化率仅约16%，存储芯片紧随其后，整体国产化率25%。 但是，在细分存储领域，稍微高端点的DRAM国产化率＜5%，NAND Flash＜10%，HBM更是逆天的0%国产化。

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