整个假期热度最大的依然还是科技股。有三个细分题材催化较多：金刚石散热：

黄河旋风的金刚石散热被央媒报道，加上陈立武看好金刚石散热赛道。周五板块高开冲高回落，板块弹性龙头创业板是四方达，北证是惠丰钻石，当前仍属于偏概念的细分题材，预期是会反复炒作。

磷化铟：英伟达亲自下场要搞这个，说明了它的重要性。A股磷化铟逻辑最硬的是云南锗业，其次是有研新材，博杰是参股，三安是外延片。其它则是偏概念些。

对日替代：可以将六氟化钨理解为龙头，其它理解为补涨。对日替代概念有不少细分领域，包括磷化铟也属于这类，预期仍会炒的有氮化铝、氮化镓、氧化锆、氧化镝、光刻胶、碳化硅、电子特气等等。整体来看，这些短期都难有业绩直接体现出来，属于逻辑和情绪炒作多一点。

其它则是紧缺带有明确涨价预期的细分领域，电感、电容、电阻等。相关的核心还是那些，麦捷、顺络、江海、风华、国瓷、三环等。科技股比想像中还要更强些，假如有因为外部原因引发的分歧，不必惊慌，市场当前除了科技股外，找不到其它好的替代，情绪赚钱周期在科技，其它不好玩。