标签: 半导体
根据机构的预测，今年存储芯片的市场规模可能高达9700多亿美元，同比增长可能是之
根据机构的预测，今年存储芯片的市场规模可能高达9700多亿美元，同比增长可能是之前的跑倍！随着AI人工智能的发展，数据中心与算力中心包括AI服务器的建设吸收了大量的存储芯片，也就是存储数据！只要AI人工智能的持续发展，他的记忆他越来越聪明，就需要更多的存储芯片来储存这些相关数据！所以存储芯片可能是一个长期需求的局面！算力芯片，算力需求同样是一个长期需求的区别，还有电力也是一个长期需求的局面！这些都是必不可少！
端午节后这四大方向最适合低吸。端午节后这四大方向逻辑拐点出现最适合低吸，尤其是最
端午节后这四大方向最适合低吸。端午节后这四大方向逻辑拐点出现最适合低吸，尤其是最后一个，大概率会走出翻倍行情。第四个电网设备，板块估值处于三年低位，险资持续布局，夏季用电高峰，全国风光大基地开工，储能强制配储政策落地，现在起每次回踩都是低吸机会，重点关注电力储能和特高压设备。第三个人形机器人，端午行业大会密集签约，中报零部件订单预期上调，工信部落地万台级量产专项，特斯拉和Optimus三季度产能爬坡，靠近5日线就是低吸机会，重点关注上游零部件包括减速器、伺服和灵巧手。第二个消费电子，上半年估值充分消化，下半年手机和VR新品集中发布，外资端午后回流电子板块，靠近5日线就低吸，重点关注折叠屏显示、光学光电子和AIPC。第一个战略小金属，矿产新规落地出口持续收紧，AI光模块、人形机器人、光伏储能、军工和半导体五大高景气赛道，同时拉动刚需，供需缺口持续放大，靠近5日线就是低吸点，重点关注人形机器人相关的稀土永磁，光模块相关的铟、锗和镓，PCB相关的铜、锡和铝，存储芯片相关的钼、钨、钴和钽。总之，底部出现逻辑变化，就是上车点，低吸后就把自己打晕，耐心等待行情拉升。
2026下半年19大赛道全景梳理，科技周期双线核心龙头汇总！本次梳理涵盖19个细
2026下半年19大赛道全景梳理，科技周期双线核心龙头汇总！本次梳理涵盖19个细分赛道，清晰划分四大投资主线：CPO、先进封装、存储、机器人构成AI硬科技成长主线；三代半导体、光刻设备代表半导体国产替代赛道；PET铜箔、超级电容配套新能源；贵金属、稀有金属、铜缆属于抗通胀周期板块，叠加商业航天、AIPC新增增量，完整覆盖下半年产业催化与市场轮动机会。
一个这么小的国家，实力竟然这么强
一个这么小的国家，实力竟然这么强
史诗级风口来袭！AI液冷迎来3年翻倍爆发期！八大细分核心龙头一次性扒光。AI算力
史诗级风口来袭！AI液冷迎来3年翻倍爆发期！八大细分核心龙头一次性扒光。AI算力散热大变革！高功耗倒逼液冷全面落地，工信部新规强制、大厂百亿锁单，清水散热新技术增效十倍。拆解八大细分赛道，浸没式/板式/介质/整机全产业链核心标的一次性整理……㓎没液冷龙头：冰轮环境板式液冷龙头：英维克液冷配套设备：申菱环境液冷服务器龙头：中科曙光免责声明：以上内容仅为行业信息科普整理，不构成任何投资建议，股市存在风险，投资需谨慎。纸尿裤靠谱老王
史诗级风口来袭！AI液冷迎来3年翻倍爆发期，八大细分核心龙头一次性扒光。AI算力
史诗级风口来袭！AI液冷迎来3年翻倍爆发期，八大细分核心龙头一次性扒光。AI算力散热大变革！高功耗倒逼液冷全面落地，工信部新规强制、大厂百亿锁单，清水散热新技术增效十倍。拆解八大细分赛道，浸没式/板式/介质/整机全产业链核心标的一次性整理……㓎没液冷龙头：冰轮环境板式液冷龙头：英维克液冷配套设备：申菱环境液冷服务器龙头：中科曙光免责声明：以上内容仅为行业信息科普整理，不构成任何投资建议，股市存在风险，投资需谨慎。
目前的情况是，妈妈桑每多硬撑一天，小日子的半导体、军工、汽车等产业就会多承压一天
目前的情况是，妈妈桑每多硬撑一天，小日子的半导体、军工、汽车等产业就会多承压一天，直至破产倒闭。最终，整个国家会土崩瓦解。我预测，拒不认错的妈妈桑，大概率年内就会“被”下台。缺能源+缺两用物项+日元贬值+高通货膨胀+老龄化+债台高筑，这个国家没救了。
一个很可怕的想法！1、踏空的人，认为市场只涨科技了。他们割肉老登买小登了
一个很可怕的想法！1、踏空的人，认为市场只涨科技了。他们割肉老登买小登了，或者坚定不移的继续持有小登。有时候很奇怪，大家对踏空的定义是什么，我认为错过主升浪的人就是踏空了，只要享受估值修复就是认知兑现了。小凡，只要说双创没有性价比，他们就喜欢嘲笑你踏空。我还想嘲笑你呢，1000多点涨到3000点的那一段你在场吗？我们从鱼头吃到鱼身，不想吃鱼尾，而你恰恰在我们卖完之后高位接力，你居然有资格嘲笑2023~2024年囤科技资产的人？只是实事求是，玩宽基的人与玩个股的人永远聊不到一起，我没有说科技股不涨了，只是说双创没有投资性价比，大家在看别人的观点之前，好歹清楚他的风格，交易模型是什么。2、不买股票，所以科技资产没办法驾驭了。我知道，还有很多科技股没有上涨，AI也是未来，里面还有很多潜在的牛股。就像20000点卖掉纳指的人，他们是不是也踏空了？2024年12月的纳指就到20000点了，你看看过去1年半时间它才涨多少。并不是美股的科技没涨了，市场遍地都是几倍股。如果你能卖掉纳指换日韩，又是什么局面？哪怕是换A股、港股也比继续持有纳指强。小凡是宽基博主，什么光、芯这些都不会直接参与，双创没有性价比不敢持有，上证里面全是老登敢重仓！我目前也间接轻仓半导体，因为上50、恒科里面的的半导体占比都不少，我间接持有中芯、寒武、易兆、海光，华虹、澜起等等……3、万物皆周期，人赚能力范围内的利润。只有文员的水平，不要去应聘总经理，即使你知道后者的薪资水平高。小凡在股市16年了，从来没有驾驭科技股的水平，连行业指数都驾驭不了，目前是大盘指数都拿不住，与个人的性格、预期，认知，逻辑相关。进股市，我们是投资而不是赌，你明明知道一个资产已经高估了，你是没能力赚这个利润。小凡去年9月，12月也是尝试的重返创业板指数，每次都是破3000点轻仓抄底，即使这样涨10%就如热锅蚂蚁拿不住卖飞了。每个人都有自己的能力极限，我只能在1000多点的时候，2000多点的时候，就算全世界都不看好A股科技了，我也坚定不移的相信会到3000点，924行情之前，我们套的头皮发麻，当时别人持有红利资产是满嘴肥油，我们是不断他新低……一句话，大多数人把浮盈当利润了，又把浮亏当损失了！
一位日本专家最近捅破了窗户纸，他指着当下的中日对峙甩出一句大实话：“现在的关键，
一位日本专家最近捅破了窗户纸，他指着当下的中日对峙甩出一句大实话：“现在的关键，根本不是中国打不打得过日本的问题，而是日本在中国的制裁下，到底能撑多久？”话音刚落，现实立刻跟上——2月24日，中国商务部直接把底牌拍在桌上：20家日本实体，统统被按进了出口管制的黑名单。日本那些政客总觉得，只要死死抱住美国大腿，在台前多喊几句狠话，就能给自己壮胆。可只要走到他们的工厂后台看一眼，这胆气瞬间就得漏个精光。就拿稀土来说。日本以为去海外多挖点矿就能摆脱依赖，可矿石从土里挖出来，只不过是一堆带泥的石头。真正能把这些石头分离、提纯、熔炼成工业级磁材的加工炉，大半都稳稳地立在中国的土地上。丰田、本田的组装线运转得再快，一旦断了中国的稀土磁材和石墨材料，那些混动发动机和精密传感器的齿轮瞬间就会卡壳。半导体也一样，日本砸重金想复活芯片制造，可只要高纯化学品进不来，精密材料供不上，生产线上的尖端机器就只能当成铁疙瘩摆着。当日本企业的采购主管们，死死盯着仓库里日渐见底的关键原料，翻看着中国供应商发来的“最终用途审查”延迟通知单，再转头听见自家政客还在电视机里高喊着对抗中国，他们紧紧攥着催货单的手心，怕是早就冒出了一层冷汗。更扎心的是，中国不仅管着材料的源头，还是日本商品最大的买主。一边吃着中国市场的红利大把赚钱，一边还想配合美国端起碗吃肉、放下筷子砸锅？这种戏码早就演不下去了。我们根本不需要摆出什么大阵仗，只要依法把关键物项的出口闸门稍微拧紧一点，日本整个产业的底气就得跟着漏气。大国较量拼到最后，比的从来不是谁的嘴皮子更硬，而是谁的工厂底盘更稳。你觉得，如果这道管制的闸门继续收紧，日本引以为傲的汽车和半导体，到底还能硬撑几个月？
