近期不少知名公私募因低配科技赛道净值大幅回撤，纷纷致歉或调整持仓。踏空行情后机构进退两难：追高纯科技估值已严重透支，坚守传统板块又持续跑输。

为兼顾持仓风格稳定、跟上科技主线，资金转向一条折中路径：挖掘传统行业内具备科技业务延伸的标的。无需彻底切换赛道，依托原有行业低估值底盘，仅凭算力、半导体配套等第二曲线业务，就能享受科技赛道估值抬升。

以化工、金属板块最为典型，企业切入算力上游材料后估值快速修复。传统低位市值叠加科技估值体系，估值重塑空间充足，也是当前机构主推的“第二曲线、再造新增长”核心逻辑。

周四主要强势个股板块

AI硬件：火炬电子，艾华集团，江海股份，风华高科；超声电子，中材科技，莲花控股，中京电子，聚杰微纤；宏柏新材，泰和新材；航天电器，天通股份，华盛昌；冰轮环境，祥鑫科技；TCL科技

半导体：太极实业，长电科技；亚翔集成；万润科技，北京君正；中微半导；聚石化学；帝奥微