突发重磅消息：一是美国准备放宽对阿联酋的芯片出口限制，给予其人工智能计算设备半导体和无人机的待遇，英伟达等公司可免许可证象棋出售芯片，同时拓展通用计算领域。消息对A股芯片板块呈结构性分化，并非全面利好。短期利好英伟达配套供应链，中东放开采购带动海外芯片出货，国内封测、内存接口、光模块企业订单预期抬升；但政策仅豁免阿联酋，对华高端芯片封锁未松动，长期加剧国产通用算力竞争压力，整体板块情绪小幅提振，核心主线仍是国产替代。二是S K海力士CEO向外界预计2027年将成为存储行业历史上供应最紧张的一年，客户需求高于公司的供应能力，海力士在美股发行的市场需求强于预期，表明存储芯片板块上涨行情并没有结束，更不是见顶，出长鑫科技启动科创板IPO发行程序外，长江存储已经启动上市辅导，未来国产存储大厂会继续跟进，对于存储芯片有很大提振。