存储芯片重磅利好落地！全球AI算力需求持续超预期

最新韩国7月进出口数据出炉，AI、存储芯片成为全球外贸最强核心支柱，行业高景气彻底坐实。

数据显示，经工作日调整后，韩国7月出口同比大增69.6%，进口增长26.5%，单月贸易顺差高达303亿美元，外贸需求韧性极强。

其中半导体是出口最大驱动力：受益AI算力、数据中心持续加码，叠加存储芯片价格持续上行，韩国7月半导体出口同比暴涨178.8%；同时全球科技企业AI资本开支持续扩张，韩国计算机相关产品出口更是暴增404%。

从出口区域看，需求全面回暖：对华出口同比大增96%、对美出口增长69%、对中东出口结束五连降、环比回升25%，全球AI算力需求全面复苏。

行业核心催化（超级关键）

1、三星电子最新财报：芯片业务利润同比暴增超250倍，同时锁定多家大型数据中心多年长约供货。公司明确预判：全球芯片短缺将持续加剧，紧缺格局或将延续至2028年。

2、SK海力士同样交出强劲季度业绩，全球头部存储大厂盈利全面修复。

虽然韩国股市7月因情绪担忧出现大幅回调、单月暴跌22%，创2008年以来最大跌幅，但随着资金重新回流半导体板块，指数已开启强势反弹，利空充分释放、产业基本面完全向好。

当前地缘扰动、能源波动影响传统行业，但AI算力+存储芯片的高景气完全独立走牛。全球科技巨头持续加码AI投入，存储涨价、订单爆满、大厂业绩爆炸、远期缺货格局确定，存储芯片板块中长期上行逻辑彻底夯实。