英伟达AI算力、CPO、高速光互联迭代持续提速，整条产业链上游材料、硬件基板、光通信、电源配套、终端代工全面受益。整理英伟达深度绑定核心标的：

胜宏科技：英伟达Rubin系列PCB主力供应商，量产52层M9高阶HDI板，适配高端AI服务器，订单确定性拉满。

沪电股份：参与英伟达M10平台材料联合测试，高端算力板持续放量，上半年净利润最高预增78%，业绩兑现强劲。

景旺电子：具备高速光模块PCB批量供货能力，直接对接英伟达供应链，受益光互联硬件升级。

生益科技：大陆唯一通过英伟达M9认证的基材厂商，高端算力材料供不应求，上半年净利暴增130%。

中瓷电子：氮化铝薄膜基板紧缺缺货，为全球头部光模块厂商封装配套，适配英伟达高速光模块封装需求。

长飞光纤：产品入选英伟达CPO方案保偏光纤，行业预判未来十年赛道需求有望增长10–20倍，成长空间充足。