最新！味之素通知缩减大陆ABF膜供给30%。国产替代刻不容缓。

味之素为全球ABF膜龙头，份额约在95%。供给增量有限，ABF膜交期超过6个月，已开始涨价，预计Q3涨价加速。

传统PC芯片所需ABF载板层数为4至6层，而高端AI芯片已攀升至8至16层。

重点公司：

1️⃣华正新材：公司CBF膜已研发多年（为规避专利侵权，命名不一样，实则一个产品），唯一类Abf膜量产出货。

2️⃣激智科技：ABF膜核心是带粒子的涂布工艺，与公司现有的扩散膜生产工艺高端类似。意思是能做但还没做，优点是市值小。缺点是头条不能单点一家，纯属凑数。