赛道强烈分化：光纤反弹力度十足，存储板块表现疲软

近期光通信光纤赛道反弹亮眼，长盈通、长进光子、通鼎互联、太辰光、杭电股份、长飞光纤、亨通光电、永鼎股份等多只个股反弹幅度超30%。

反观A股存储板块，整体走势疲弱。除长鑫外，兆易创新、江波龙、德明利、佰维存储等多数核心标的，股价距离历史高点近乎腰斩；本轮反弹普遍仅20%上下，对比7月的大幅回撤，依旧处于深度调整区间。

海外存储行情明显更强，美股闪迪自低点反弹幅度超50%，韩国存储龙头同步大幅走高，内外盘行情出现明显割裂。

同样受益AI算力周期，光通信已经走出一轮修复行情，而A股存储尚未迎来像样反转。市场也在思考，后续资金会不会轮动到超跌的存储赛道。