TCL科技000100：泛半导体周期龙头，TCL华星面板盈利持续修复，半年报业绩大幅预增。同时布局半导体硅片、车载显示、PCB；TCL中环光伏业务持续减亏。赛道看点：面板周期上行+半导体材料国产替代，叠加玻璃基板远期题材。风险提示：具备强周期属性；光伏业务仍处于亏损；行情随面板价格波动，以波段思路应对，严控追高仓位。