苹果携手阿里巴巴打造端侧AI iPhone，对于阿里巴巴而言，相当于苹果这个全球最苛刻的消费电子生态，为Qwen大模型+阿里云的能力做了一次全球最顶级商业背书。
阿里下周四将发布财报，资本支出或成市场新关注点。此前阿里三年规划 3800 亿投向云和 AI 算力基建，这次是否会再修改。
相关受益
IDC 机房：数据港，阿里云最大专属定制 IDC 服务商，营收高度依赖阿里（阿里收入占比接近 98%）。多年长协锁定收入，贝塔属性更强、进攻弹性偏弱。
交换机：紫光股份（新华三）、锐捷网络：阿里云数据中心高速交换机核心供应商，适配超节点组网。
