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三只核心标的基本面梳理

1、银龙股份（预应力材料+风电新能源）

国内预应力材料龙头，主营钢丝钢绞线、轨道板、轨枕及智能装备。2025年营收32.06亿元同比+5%，归母净利润3.66亿元同比+54%；2026上半年净利润预增30%‑60%。新能源预应力材料销量同比大增105.76%，204米风电混塔创下全球纪录。

2、豪威集团（CIS图像传感器）

全球第三大CIS厂商，汽车CIS全球市占率32.9%位居第一。2025年营收288.55亿元同比+12.14%，归母净利润40.45亿元同比+21.73%；汽车CIS收入74.71亿元同比+26.52%，新兴市场收入爆发同比+211.85%。机构预测2026‑2028年净利润分别为54.8、68.5、84.6亿元。

3、共进股份（AI硬件ODM，国资入主）

宽带通信ODM龙头，800G交换机出货超3.13万台，OCS全光交换机通过谷歌认证；AI服务器累计下线7000余台，两大生产基地满产运行。2025年数通业务收入同比+18.04%，2026年一季度利润大幅增长；唐山国资委成为实控人。800G交换机占据华为份额超30%，1.6T OCS进入送测；增资布局弘光向尚，补齐400G‑1.6T硅光芯片供应链。