全球算力硬件或开启新一轮抛售，切勿心存侥幸

隔夜美股算力硬件集体大跌，存储、光通信、CPU/GPU成为重灾区。主要三大诱因：美债收益率大幅上行；中东局势动荡，油价持续走高；AI板块短期反弹到位，做多动能衰竭。

本轮抛售和前两轮时间节点高度相似，均出现在中东紧张、油价上涨，反弹之后承接乏力的阶段，后续调整力度有待观察，海外科技股呈现螺旋下行态势。

全球市场联动性较强，A股算力硬件很难独善其身。不少个股本轮反弹已有20%左右涨幅，不易再追涨，早盘加仓的中船特气在拉红以上第一时间做了踢，剩下的看下午市场V的时候再踢，越靠近3900点就越不能看空了，反而寻找低点积极的加仓回去。