周末一条重磅消息，直接给周一科技行情增加巨大变数。美国准备发函给三十多个国家，逼迫各国在中美AI竞争里面选边站。只要参与中方的AI合作框架，就会被踢出美国主导的AI联盟，依托“硅和平”构筑芯片供应链围墙。怎么看待这条消息，讲四层核心逻辑。第一，持续的技术围堵，中长期不是利空，反而倒逼我们加速打造自主可控的AI产业链，国产算力、半导体设备材料这条主线逻辑进一步强化。第二，全球一体化的AI市场被拆分，需求收缩，对比互联网全球化牛市，本轮AI赛道整体估值天花板可能会降低。第三，供应链重构之后行情会出现分化，海外算力产业链和国内自主赛道，容易出现跷跷板轮动。第四，方向上重点关注纯国产替代赛道，国产AI芯片、半导体软硬件、本土算力设施。最后提醒大家，地缘冲突抬升市场避险情绪。下周盘面会明显分化：高度依赖海外市场的标的承压，自主可控赛道存在逆势机会。消息催化不要盲目追涨，重点观察开盘资金真实承接力度。