今年的台湾经济增长率，看起来很惊人啊 TSMC、鸿海当然是理所当然的，但连台达和日月光也开始受到波及

AI的效果正在变得显著。预计台湾企业的年利润将增长50%，这几乎是去年末预测值的三倍。
AI热潮持续推高台湾科技产业的展望。彭博最新的预测显示，台湾企业利润预计今年增长50%，这几乎是去年末预测值18%的三倍。分析师正在持续修正台湾股票的利润预测范围，从TSMC（2330）和鸿海（2317）等大型股，到中型科技股。
根据彭博汇总的数据，分析师今年已将台湾股票的12个月利润预期上调55%，仅7月就增长了9.5%。这是2009年以来最大的月度增长率之一，超过了同期韩国KOSPI指数的7.5%增长率。为了应对先进芯片和封装生产能力的瓶颈，企业正在增加设备投资，但供应短缺也导致成本上升，企业通过借贷应对，并提高价格。
KGI证券的朱延民董事长表示，市场仍然低估了这一AI投资周期的持续时间和规模。随着AI基础设施需求的扩大，受惠企业已扩展到服务器、连接器、热管理和电源管理等领域的中型企业。
据彭博分析师称，台湾企业年末利润预期的上调修正，特别得益于NVIDIA订单前景的强劲。AI相关设备投资周期的长期化已被广泛认可，但中型高科技股的价格尚未充分反映这一点。未来，投资者将寻找那些从强劲需求和结构性供应短缺中获益，并能将设备投资转化为收入和利润增长的企业。
然而，分析师警告称，平台转换、客户引入时间表和零部件供应等因素可能影响交货期，“即使订单已确定，风险仍然存在”。
为了应对AI需求并缓解生产能力瓶颈，企业正在持续增加投资。作为大型半导体封装测试公司，ASE科技控股（3711）在7月宣布，为建设先进工厂和设备以匹配新产能，将2026年的设备投资额进一步增加20亿美元，至105亿美元。南亚科技（2408）为加速新工厂建设，将2026年的设备投资上限从520亿新台币提高至约700亿新台币。
TSMC和台达电子（2308）也上调了今年的设备投资展望，联发科（2454）则获得50亿美元的灵活融资额度，以确保供应链能力并支持业务扩张。
生产能力的紧迫也导致成本上升压力。根据彭博统计，台湾上市公司在财报说明会上提及“定价策略”的频率，目前已达到至少过去5年的最高水平。诺瓦科技（3034）的王守仁总经理表示，存储芯片等零部件和材料的短缺导致成本上升，公司据此提高了产品价格。联发科的蔡明介董事长也指出，供应链成本上升已成为行业普遍现象，公司通过定价策略适当反映了这些成本上升。