赛意信息落地大额订单，为算力租赁赛道树立商业化样板。市场投资逻辑发生转变：更加看重上市公司真实落地合同，淡化框架协议、意向协议类题材炒作。拥有实打实现有客户、在手订单的企业有望迎来估值修复；单纯讲故事的标的将持续被市场抛弃。

1、奥飞数据：IDC+算力租赁核心企业，自建数据中心，提供GPU算力租赁，深耕华南，企业客户储备充足，持续扩张算力，算力租赁营收占比不断抬升。

2、润泽智算：智算中心运营主体，拥有大规模GPU算力储备，依托自有机房为政企、AI企业输出算力租赁服务，算力交付能力突出。

3、宝信软件：工业互联网+智算一体化龙头，依托宝钢资源建设智算中心，覆盖IDC、算力租赁，深度绑定工业场景，充分受益工业大模型算力需求。

4、工业富联：全球AI服务器制造龙头，向海内外算力厂商供应整机；算力租赁行业大规模扩产，直接带动服务器出货，全球客户布局完善。

5、英维克：液冷温控龙头，是智算、算力机房刚需设备；算力建设持续扩张，液冷设备订单海内外不断释放。

6、中际旭创：高速光模块龙头，算力传输核心硬件。算力租赁规模扩张，直接拉动800G/1.6T光模块需求，全球市占率位居前列。

7、光环新网：老牌IDC运营商，布局GPU算力租赁，机房资源成熟，服务互联网及AI企业，客户结构优质。

8、鸿博股份：较早入局算力租赁赛道，开展GPU算力对外服务，持续开拓企业客户，算力业务成为重要增长曲线。