【8.21】1、CPO/NPO：市场是CPO落地，但是前景更大的是NPO，可以看周末微博文章写了很清楚。CPO是高端小众版本，NPO才是大众板块，但是都要28年才落地。所以炒的是叙事。优先无源器件（太辰光、仕佳光子，景气度扎实落地业绩）2、阿里云开支超预期。自腾讯开支超预期后，阿里也在加速。阿里受益的数据港，之前提过。今天不确定是不是好的上车点，高开太多容易被核。接下来可以跟踪字节的开支情况。3、【创新药（mRNA）】昨天涨停最多的板块，海外三期试验成功，代表下一步就可以落地量产阶段了。所以预期热度一下起来。这个方向核心受益是在港股。这个方向炒的是0-1的阶段，所以看情绪龙头就可以了。低位20cm的很多。4、【黄金白银】：昨天继续新高大涨。这个方向说了一段时间了。